由于卫立煌推诿不出兵，蒋介石亲自赶到东北，将东北剿总编为两个机构，分别由周福成和廖耀湘负责；同时授令廖耀湘指挥西进兵团，配合葫芦岛和锦州的部队，在撤退之前与东北共军进行一次决战。驻守长春的第六十六军军长曾泽生与部下商议起义之事，并借机试探新七军军长李鸿的态度。

《解放》分集介绍：第三十六集

　　在宋美龄的一再催促下，蒋介石回到南京，无奈之下暗示蒋经国停止“打虎行动”。蒋经国悲愤不已。卫立煌、廖耀湘被迫西援锦州，因惧怕我军围城打援不敢直接驰援，想采取切断东野后方补给线迫其放弃攻打的办法。林彪探入锦州北二郎洞山查看前沿地形，制定了南北对进作战的攻城原则。东北野战军发起锦州外围战役，固守锦州的范汉杰、卢浚泉发电求援。不久后锦州全城解放。

　　我内线人员截获一份杜聿明草拟的《对山东共军攻击计划》，针对此计划，毛泽东连夜起草了《关于淮海战役的作战方针》，确定本阶段重心是集中兵力歼灭黄百韬兵团，占领新安镇。副总统李宗仁密会司徒雷登，商议国共和谈之事。

　　蒋介石来不及追究锦州失败的责任，令卫立煌与杜聿明必须守住沈阳。中央开会商议长春局势，电令东野务必走好曾泽生这步棋，从而力促驻守长春的郑洞国起义。

《解放》分集介绍：第三十七集

　　蒋介石令郑洞国突围，曾泽生决定率六十军起义。曾用计扣留了李嵩师长及三个团长，逼迫他们命所属部队起义。起义成功后曾泽生受到东野第一兵团肖劲光等的热烈欢迎。蒋介石不得不放弃沈阳撤回江南。他秘密安排部下布置秘密电台，继续在东北的破坏活动。郑洞国在反复权衡后终于脱离国民党阵营。为防止东北敌军南撤，中央军委令林彪立即拟定在辽西走廊歼灭廖耀湘兵团的作战计划。同时，毛泽东让北平的地下党组织密切注意傅作义的动向。

　　蒋介石委任杜聿明为东北剿总副总司令兼冀热辽司令官，接替卫立煌的指挥大权。杜聿明极不情愿，勉强接受。林彪在东北野战军临时司令部与罗荣桓、刘亚楼共商歼灭廖耀湘兵团的作战计划。廖耀湘兵团攻打黑山受挫，在我军的逼迫下率兵团主力迅速向营口秘密撤退。

《解放》分集介绍：第三十八集

　　胡家窝棚一个营意外发现了廖耀湘的主力驻扎地，遂以自身为诱饵吸引敌人的重型火力，用自我牺牲暴露了廖耀湘的目的和位置。廖耀湘按原计划占领营口，中央军委电令林彪和罗荣桓以重兵断掉廖耀湘兵团回撤沈阳的退路。经过激战，我军切断了廖耀湘与外界的一切通讯联系。

　　傅作义向蒋介石献计偷袭石门，直取石家庄，威胁党中央所在地西柏坡。毛泽东等收到内线情报后商议对策。傅作义的援晋兵团从保定出发，沿着平汉线向南急进直取石家庄。百姓沿途挖沟设栏，敌军绕行而过。党中央部署了“空城计”应对。蒋介石授意何应钦草拟《徐蚌会战计划》。

　　东北野战军向廖耀湘兵团发起最后攻击，将其全部歼灭。同时，毛泽东通过新华社通讯将傅作义偷袭石家庄的阴谋曝光。沈阳解放指日可待，中央组建了强有力的班子来接收这座鱼龙混杂的大城市。

《解放》分集介绍：第三十九集