林彪、罗荣桓在消灭了黄百韬兵团后，决计率东北野战军秘密入关。为掩人耳目，毛泽东指示林彪、罗荣桓在东北、华北的报纸电台频频亮相。黄维兵团孤军前行，歼灭时机成熟。陈赓设布袋形阵地诱敌深入，将黄维兵团合围在双堆集地区。黄情知不妙，借故将胡琏副司令遣回南京。胡琏再次回到双堆集，传达蒋介石的突围指令，黄维随即部署突围计划。黄维兵团一一〇师师长廖运周系我方潜伏人员，他一面派杨副官将突围计划上报中央，一面劝说黄维改变突围部署，以对我军有利。胡琏对廖起疑，被廖机智化解。黄维终于采纳了廖运周的建议，由一一〇师打先锋突围。

《解放》分集介绍：第四十三集

　　廖运周率国民党第一一○师在双堆集起义。面对困局，蒋介石只得命黄维兵团死守牵制共军，掩护邱清泉、李弥、孙元良三个兵团从徐州撤退，再从旁发起攻击以解黄维兵团之围。杜聿明亲率三个兵团于徐州突围。华东野战军展开了淮海战役中最大规模的追击、堵截作战，完全堵住了杜聿明集团。此后，全歼黄维兵团作战开始。黄维部队弹尽粮绝，两个师先后投降。

　　蒋介石吩咐蒋经国秘密将国库中所有的黄金装箱打包，装船运往台湾。毛人凤向蒋介石告密，原北平市长何思源公然亲共，并在做傅作义的工作，蒋下达暗杀令。白崇禧以武汉兵力空虚为由不许宋希濂的部队东下增援，蒋大为恼火。华北第三兵团对张家口形成包围态势，傅作义派主力第三十五军驰援张家口。毛泽东决定利用此机会歼灭该军。傅洞察了我军的意图，急令增援张家口的部队迅速撤回。中央军委下达死命令，要不惜一切代价，绝不能让三十五军逃回北平。

《解放》分集介绍：第四十四集

　　经过顽强的阻击，我军终于将第三十五军包围于新保安。毛泽东电告前线围而不打，以便拖住傅作义不能南下，同时促使北平和平解放。东北野战军迅速插入北平、天津、塘沽、唐山、芦台之间隔断其联系。平津战役刚打响已胜券在握，中央讨论决定接管北平、天津等城市的干部名单。蒋介石秘密命空军向双堆集解放军阵地投掷毒瓦斯炸弹，借以掩护黄维兵团突围。我军早有防范，最后发起全面进攻，摧毁了黄维兵团的指挥中心，黄维被俘，蒋纬国冲杀出来，回南京报信。

　　傅作义邀请北平知名人士召开座谈会，众人一致要求北平和平解放。傅派平民日报社社长崔载之和记者李炳泉前往谈判，由于傅仍坚持成立华北联合政府，企图走第三条道路，谈判没有成功。傅作义立即电告三十五军军长郭景云，准备和共军开战。为打掉傅的幻想，中央指示发起对新保安的猛烈进攻，第三十五军被歼灭；随后张家口的孙兰峰兵团也被消灭。

《解放》分集介绍：第四十五集

　　毛泽东、朱德与周恩来到西柏坡山下温泉泡澡，迎接新年到来。毛泽东起草了一份战争罪犯名单由新华社播发，公开把蒋介石等四十三人列为头等战争罪犯，傅作义也在其中。杜聿明率三个兵团自徐州撤退后被包围在陈官庄。蒋介石发出慰问电报，杜感动之余向蒋誓忠。

　　刘厚同鼓励傅作义放下武器诚心与中共合作，使北平古城免于战火。蒋纬国持蒋介石亲笔信来北平面见傅作义，督促他率部南下。在各方压力下，傅作义思前想后，准备发出和平通电为人民请命，同时自行解除兵权，到南京向蒋介石请罪。傅的参谋长极力反对，指责这一行为不负责任。林彪决定攻打天津，毛泽东表示和天津受敌陈长捷的谈判可以单线进行。