沂生生病，心爱抱着沂生找部队的医院治疗。沂生的亲生父母许部长夫妇觉得儿子已经不行了，让医院别再为他浪费部队的药了。部队要出发，许部长夫妇狠狠心走了。医生也放弃了治疗，心爱怎么也不舍得放弃，把药噙在自己嘴里，嘴对嘴给孩子喂，晚上一夜一夜地守在孩子身旁。奇迹出现了，沂生活了过来。

　　1941年，日寇对沂蒙根据地实行大扫荡，形势一下子变得紧张起来。

　　部队终于要转移了，一大批来不及带走的军粮和军事物质要藏在村里，有些伤员也要掩护在村里，要藏起来的还有一条用来给伤员养身体的荷兰奶牛。

　　鬼子就进村了，除了要粮和八路军的伤兵，他们要老百姓把八路的孩子交出来。为了保住八路军的孩子沂生，心爱眼睛盯着一把屎一把尿拉扯大、当成亲骨肉的宁儿，却把沂生领了回来，接着，她就一下子昏死过去。鬼子要把宁儿带走，被刘黑七的土匪伏击，宁宁也落在了土匪手里，刘黑七索要一千块大洋赎金，但知晓事情原委后，刘黑七亲自把宁宁送了回来。

　　抗大分校的刘老师在于宝珍家掩护下来养伤，伤好后，答应革命胜利后一定来看望她。

　　李月把一位首长带到丈夫孙旺挖的一个山洞里养伤，为了给首长治病，李月情急之下去了婆婆家求援。李月和婆婆家重新相处，认识了婆婆和孙旺的朴实和善良，为了掩护首长，婆婆牺牲。

　　孙旺用小推车把伤好后的首长推到了部队，自己也参加了八路军。

　　为了给被捕的钟慧送信，李继存被鬼子抓走。

　　夏阳被捕，李阳去监狱探望，夏阳壮烈牺牲，李阳为她办完后事去找八路军，却发现夏阳的丈夫陈同也牺牲了。在部队，李阳遇到了孟奎，顺利把部队带离了险境。

　　鬼子又来扫荡，二孬不堪受辱撞树身亡，李忠奉在给鬼子吃得粥里下毒毒死了鬼子，也献出了全家的生命。

　　忠厚、继善带着村民去给八路军送粮，宁肯饿死也不愿动一粒粮食。

　　李继周的国民党部队被鬼子包围，弹尽粮绝之际被八路军解围。李继周受伤，于宝珍和忠厚以德报怨，找部队医院故给他治好伤后藏在了自己家里。

　　李阳带领二十多个战士掩护大部队转移，孟奎跳崖，李阳被俘。在鬼子据点修牢房的栓柱救出了李阳。李阳很愧疚，伤好后去找栓柱发现拴住和母亲都遇害了。

　　鬼子来搜山，觉醒了的继周孤身一人杀死十几个鬼子后壮烈殉国。八路牛被发现了，为了引开鬼子，老四把刀插到了平日连鞭子都不舍得抽一下的自家牛的脖子里，牛拽着老四狂奔而死，八路牛被保住了，老四被全村人隆重地下葬。

　　八路军回来了，寄养在老乡家里的孩子们都被接走了，心爱和村里的妇女们都很难过。村里很多参军的年轻人都回来了，唯独不见继成。

　　1945年山东省政府成立。马牧池村选举村长，于宝珍没选上，埋怨忠厚把票投给了继善。

　　抗战胜利了，到处是欢庆胜利的人群。于宝珍和忠厚准备等继成回来就把过世的继长、罗宁和三妮安葬，这时国民党军队进攻沂蒙山解放区，继成还没有进家门就接到了归队的命令。

　　1946年，内战全面爆发。于宝珍带领村里的男女老幼积极拥军支前，女人们不分日夜摊煎饼、做军鞋、搓麻线，准备粮草。一支部队要过河执行紧急战斗任务，心甜心爱和村里识字班的几十个女孩跳下冰冷的河里，用肩膀担着门板搭起一座火线桥。