为反清复明，众人四散联络人手。余鱼同为避李沅坐船独行，遇上关东三魔及仇人言伯干等，几次遇险，仗机警逃出，亏得李沅芷假扮他引开众人，才得脱险。他为情所苦，自觉对不住结义兄弟文泰来，又负李沅芷一片痴情，遂于宝相寺出家为僧。

　　三魔与言伯干寻仇，认出余鱼同，正要出手，文泰来赶至，大显身手，击毙言伯干等数人，但余鱼同心意已决，不辞而别。

　　陈家洛为给回部送信，单骑匹马赶往西疆，途中遇见人称香香公主未知是霍青桐之妹，为其美丽所吸引，香香公主也爱上了陈家洛。二人赶至回部，适逢清廷征西大将军丁兆惠派使来下战书，陈家洛力折使者，为回人争光；香香公主自告奋勇，前往清军中下战书。陈家洛与香香公主在清军中遇见张召重，几乎被擒，困于沙漠之中，幸文泰来等人赶到，及时抵住张召重的进攻。

　　霍青桐识破清军阴谋，欲以其人之道还治其人之身，却被父兄和部所疑，忍辱负重，调兵遗将，终于大败清军。

　　胜后，霍青桐带病出走，途遇关东三魔，险遭污辱，幸得师父天山双鹰赶到救出。陈家洛此时方知李沅芷女扮男装，后悔自己辜负了霍青桐的一片芳心，与香香公主一同追赶，途中先后遇见狼群和张召重、关东三鹰、霍青桐，众人为抗恶狼暂时联手。陈家洛用霍青桐赠送他的短剑杀狼时，碰巧解开了其中的秘密，遂和霍青桐、香香公主逃出狼群，躲入迷城古洞，并得了一套奇高的武功。

　　陈家洛师父袁士霄为消灭群狼，设置一土城，用牛、马等将狼群引入城中。陈家洛用新学武功打败张召重，将其投入狼群之中。其间余鱼同得知师父马真被张召重所害，脱下袈裟誓为师父报仇，李沅芷借其报仇心切，设计陆菲青从中撮合，二人终于订下终身。

　　陈家洛从师父处取得有关乾隆身世的秘证，南下福建少林寺，欲了解义父被逐出少林的原因，经过连场比试，凭借武功与机智，弄清了全部事实真相。

　　周绮身孕在身，留在福建生产；陈家洛和其它英雄赶往京城。此时回部全军覆没，香香公主被拭擒，乾隆欲据为已有，香香公主宁死不从。陈家洛与乾隆相见，以国家利益为重，答应帮助劝说香香公主；香香公主含泪答应了陈家洛，后发现乾隆并不真想反清复明，遂自杀示警，陈家洛伤心之余，抱着最后一线希望进入皇宫，险被毒死。众英雄大开杀戒，天山双鹰与红花会十当家章进身亡，最后捉住乾隆。

　　霍青桐正欲杀之为父、兄、妹及族人报仇时，安徽巡抚方有德突然怀抱婴儿出现。原来他与侍卫火烧福建少林寺抢得周绮之子来京向乾隆报功。他以婴儿性命相威胁，众人不忍见婴儿死于非命，遂放弃杀乾隆之念，活捉乾隆之私生子福康安出宫，迫使乾隆不与红花会为难。