雪琴向渡边报告，十三省消失了，失去了追击的目标。渡边认为，十三省转入地下，在暗处的十三省给在明处的日军造成很大威胁。雪琴认为小秀才是十三省的人，她认为小秀才没有识破她，还认为她是共产党。

　　蓝芝渊报告日军，戴京耀没有回山里，渡边要求李季把北胜帮全撒出去寻找，绝不能让戴京耀逃跑了。

　　跳猫带回了山里的指示，军首长同意十三省转入地下。跳猫还带回了军首长专门给耿三的一封信，要求找到戴军长，协助归队。 耿三他们肯定戴军长还活着，同时耿三要求别把戴京耀的情况告诉别人，特别是白玉。

　　李季打着十三省的旗号干了不少缺德事，甚至还闹出人命。

　　耿三怀疑李季也在找人，而且和十三省找的是同一个人。

　　焦淑清认为自己是可以投豆子的人了，耿三不该有事瞒着她。

　　耿三在东庙找到了戴京耀，渡边也寄居东庙。十三省假装攻打东庙，但是渡边没有上当。为了掩护戴京耀出庙，戒心大师在火中圆寂。

《闪亮军刀》分集介绍：第三十七集

　　戴京耀耿三苦口婆心地劝戴京耀鼓起勇气，面对现实。情绪低落的戴京耀自称以前的戴京耀已经死了，并且承认如果想回去，早就回去了。

　　耿三决心用对白玉的安排来做戴京耀的工作。白玉敏感地认为：让我和九哥成亲是为了我爹吧。

　　白玉乖巧地问戴京耀：你不就是等着我和九哥成亲？咱好日子才刚刚开始呢……爹是我心中的大英雄……

　　戴京耀回答，我也想跟你们多待一些日子，可惜任务在身，不行啊，不能不走啊。爹能有今个儿，已经很知足，太知足了。在十三省死去的兄弟坟前，戴京耀再次感慨地说：人死了，连块碑都不能立！我说过，等胜利了，我亲自给你们戴花的。耿三深情地说，老首长，我们等着这一天。戴京耀，我不配让孩子们看到你们，我看到了抗日的希望，拜托了。戴京耀终于没有勇气回到山里，他结束了自己的生命。耿三知道这场战斗的结果他是把握不住的。

《闪亮军刀》分集介绍：第三十八集

　　李季抓住了赵郎中，逼郎中供出戴京耀的藏身之处。郎中却把李季带到了耿三面前。耿三指责李季打着十三省的旗号到处糟践百姓。李季求耿三“再放我一马，我李季铁了心，以后还跟着你干！”趁混乱李季逃跑，可是没能跑出耿三的手。李季不服地对耿三说：我救过你的命，你不能杀我。十三省的人知道耿三与李季的感情，但也知李季啥事都干得出来。果然，李季抓过耿三的枪。耿三平静地说：开枪吧，打死我，人情算是还你了。

　　李季自知在劫难逃，最终自我了断。耿三把李季姐姐背回了驻地，难过地告诉她：老姐姐，你家老二是为了打鬼子而死的，他是个好汉，是个英雄！十三省的弟兄们和李季姐姐一起为李季的死伤心流泪。

　　这时李军长向省委建议，继续查内奸。

　　小秀才跟踪雪琴，找到了她与蓝芝渊的联络地址，他以抓地下党的名义带日军抓捕蓝芝渊和雪琴，终于见到了叛徒的真面目。跳猫带着画像立刻向山里报告，渡边怒斥雪琴。小秀才得到渡边提拔，雪琴公开了特务身份，但是蓝芝渊不见了。