年轻土司召志成由于少年时家庭的坎坷，一直有改变傣王朝落后制度的志向。他对自己意外救助的林梦娴要在西双版纳创办一所抗日的平民诊所，缓解这里老百姓缺医少药困境的决定，特别关注与支持。这位汉人摩雅临危不惧的勇气，也给他留下深刻印象。但充满使命感的他并没有感到林梦娴对自己的爱慕之情。可谓落花有意，流水无情。而从一见面就暗恋林梦娴的竟是被自己视为兄长的王朝卡真召龙纳嘎。

　　由于看中召志成少年有为德才兼备，老傣王和二宣尉出于王朝长治久安的考虑，已内定破格提拔这位能善待农奴百姓的小土司接任议事庭庭长召景哈官职。而王朝规矩，出任这一实权要职必须是王室成员。二宣尉在自己的大哥，当朝傣王的授意下，只得同意将自己的小女儿孟南丹凤公主许配给召志成。小土司由于自己并不想过早成家，特别又知道孟南丹凤早与王子刀国光定过娃娃亲，自然婉言回绝。

　　血气方刚的英军上尉戴维斯得知自己心中的未婚妻林梦娴有意于召志成而断然拒绝自己，便放出狂言宣布与“情敌”决斗；召志成虽莫名其妙，但为了中国人的尊严，傣王朝的荣誉，慨然应战。危机时刻，林梦娴说服父兄赶现场，面对双方举起的枪口，欲劝说双方冷静。此时又恰遇日机来袭，决斗双方面对日寇凶恶投弹扫射，同仇敌忾转向敌机射击。召志成更是直面枪林弹雨，奋勇击落了一架冲向围观百姓疯狂扫射的日机。敌人仓皇逃遁，自然也同时化解了同盟之间的一场火拼。

　　年轻召志成的机智勇敢表现，更加赢得老傣王的赞许，除下令嘉奖外，当下紧急催促尽快办好他与小公主的婚事。二宣尉只得去求助志成的恩师苗逸夫。

　　苗逸夫公开身份是几年前从北方来到西双版纳教书的汉族老师。召志成儿时，自己身为土司的父亲因为替被伤害的农奴向另一土司主张公道，全家被人放火烧死。时年仅六、七岁的小志成侥幸逃脱，被苗逸夫老师收留教养长大。后来才知道这位德才兼备的中年人其实是一位到这里秘密开辟工作的共产党人，他对年轻召志成世界观的形成与成长影响颇大。

　　苗老师得知召志成为婚事困惑，专程赶到，希望自己的得意门生，选择同自己也教过汉文聪明善良有正义感的小公主成婚。这样，成了召景哈，进入了傣王朝的核心，将更有利与召志成实现自己改变西双版纳落后的农奴制度，为百姓谋福利理想的实现。

　　另一方面，林梦娴被强制送回勐海家中，在保障抵御日本入侵的云南思普独立师后勤供应等家国民族利益的压力下，为了父亲的平安，权且同意先与戴维斯上尉定婚，以应付局面。

　　召志成听说林梦娴已与戴维斯上尉结婚的传言。由于他曾经当面听到林摩雅不服从家庭包办婚姻的表述，自然不信。为了保证林梦娴继续在西双版纳办平民诊所计划不落空，他决定亲自去勐海当面问清事实。

　　在赶往勐海的路上，由于林子良的从中作祟，召志成得到的是林梦娴与戴维斯完婚的伪造照片；路途上，他又与同样前往勐海去找王子的小公主孟南丹凤在与日本鬼子的拼杀中邂逅。在这次意外营救小公主的过程里，召志成再次亲历了当时西双版纳人民的苦难。更看到了这个当时尚不知姓名的孟南丹凤的宁死不屈。于是来到埋葬父母的坟前，重温当年自己对父母恩师立下的誓言。发誓不忘自己要改变西双版纳落后的农奴制度，为百姓谋福利的理想追求。结果，他与丹凤公主两人阴错阳差，产生了相互景仰，相互敬爱的感情，终于成婚。