学了陈识的武技后，郑山傲说天津有一种比武方式叫“挟刀揉手”——带刀的推手，可以取巧速成。于是训练踢馆者的时间缩短为一年，比原计划更为顺利。

　　一年后，耿良辰开始踢馆，势如破竹，一切都皆在预期中。不料，此时某军阀的副官林希文入驻天津，要将武行收编为军阀势力。他联合和天津武行二号人物——邹馆长，用计将郑山傲击败，赢得了郑山傲的地位，并要当那个将踢馆者逐出天津的名师。

　　林希文驱逐耿良辰的过程中出了事故，耿良辰丧生。这个意外让陈识反省自己的行为，是完成拳法扬名的大业，拥有一家武馆，还是出于情感，给徒弟报仇？

　　按规矩进行，林希文给陈识办了盛大的武馆成立仪式，而陈识在开馆那天准备杀死林希文。岂料螳螂捕蝉黄雀在后，协助林希文的邹馆长突然反水，原来她为了武行的生存，联合各馆长杀死了林希文，陈识则被指认为凶手，成为替罪羊，要被除掉。

　　在开馆之日前，陈识设计了一条复仇后的逃亡之路，并跟赵国卉感情升华，赵终于决跟他回广州。最初迫于个人历史负担和现实处境而结合的男女，有了相互理解的真情。两人约定一块坐火车走。

　　陈识冲出武馆后，利用天津街头地形，跟武行人展开了一场规模宏大的刀战，以南方短刀对决北方各种刀。他的逃亡路线是兜个圈子再去火车站，而赵构卉担心陈识安危，没有按约定在火车站等，而是守在武馆门口，见陈识冲出武馆后，便在后面追，结果迷失在街头巷尾。

　　陈识顺利到火车站，不见夫人，惆怅地回了广东。而赵国会赢得了一个机会，两人还有广东再见的希望。