桃花沟地处的偏远山区是共产党秘密活动的基地。桃子从小就由父母指腹为婚，在姐姐出嫁后嫁给赤松坡石匠于震海为妻。于震海大名鼎鼎，是有口皆碑的能工巧匠和江湖好汉，也就是桃子在孔家镇见过的抱打不平的那位青年石匠。桃子心里稍安，但新郎在新婚之夜竟跳窗而出，不知去向，直到天亮前才返回洞房，挂破的衣服上留有女人缝补过的针脚，引起夫妻间的误解和裂痕。事实上，于震海夜不归宿是去参加党的秘密活动，他已在革命引路人崔素香的介绍下秘密加入了中国共产党。桃子不明就里，于震海又严守机密，夫妻间隔阂越来越大。

　　孔居任在外读书时受到革命思想的影响，加之对弟弟孔志红的同情和对叔父孔庆儒的仇恨，政治倾向比较鲜明，引起地下党组织的注意。经过严格考察，由小学教员凤子出面介绍孔居任秘密加入了党组织。后因孔居任的活动引起了孔庆儒的怀疑，即把他输送到昆嵛山区农村协助于震海筹划武装斗争。于震海虽不喜欢孔家少爷出身的孔居任，但在崔素香的说服下并与孔居任的合作中消除了疑虑，两人渐渐成为配合默契的战友。桃子也在与孔庆儒的斗争中消除了对丈夫和姐夫的误解，在于震海和崔素香的教育下提高了觉悟，秘密加入了党组织。

　　孔志红和孔居任兄弟相继离开学校后，孔庆儒从威海请来了新任校长程先生。程先生书生意气，经验丰富，很快就打开了局面，赢得教员和学生们的尊重。孔家小姐香兰迷上了程先生，心生暗恋，多次试探程先生被礼貌谢绝后，缠着父亲出面由县党部主任鄢子正保媒。在地下党召开的秘密会议上，特委书记“珠子”始终没有露面，特委副书记程先生麻痹大意出席，与众多党员见面交谈，暴露了身份。不久，程先生和凤子同时被捕。凤子坚贞不屈，壮烈牺牲。程先生经不住严刑拷打，叛变投敌，继续担任小学校长，暗中充当内奸。地下党员丁立冬将内情密报党组织，于震海和孔居任受命处决叛徒，深入虎穴将程先生击毙。

　　中共胶东特委决定发动武装暴动，消灭孔家镇反动堡垒，清算孔庆儒的罪行。同时在胶东各县发动起义，建立胶东红色根据地。特委书记“珠子”派高玉山回县主持暴动工作，兼任暴动大队政委；于震海任暴动大队大队长，孔居任任副大队长。高玉山和于震海吸取教训，严格保密，并控制主要知情者的行动，防止内奸将机密泄露给敌人。暴动准备工作有条不紊地进行，并在预定时间发起对孔家镇的猛攻，以迅雷不及掩耳之势占领了敌巢，孔庆儒却在内奸掩护下安全脱逃，跑到威海市公安局长家躲过劫难。军阀省主席韩复榘调动展书堂八十一师围剿暴动队伍，孔居任自告奋勇率队前往邻县援救“珠子”等特委领导人。暴动队伍被敌军分割包围，于震海和高玉山率残部突围后与特委失去联系。孔居任满身血迹只身返回，流泪报告了特委书记“珠子”等领导人被俘入狱的噩耗。队员们欲拼死劫狱营救“珠子”，被高玉山和于震海严厉制止。“珠子”及崔素香等共产党人很快被敌人残忍地杀害，头颅悬挂在城头示众。暴动遭到了惨痛的失败。

　　新任代理特委书记理琪很快到任，与于震海和高玉山接上头，开始肃清内部敌特分子。孔居任预感危险逼近，准备携妻子脱离革命队伍，被好儿严词拒绝。孔居任将好儿杀害后潜逃，终于被于震海生擒归案。理琪亲审内奸，揭露了孔居任早已秘密加入中统特务组织，将亲弟弟孔志红送上断头台、伪装革命打入我党内部、致使党组织遭受巨大损失并付出凤子、崔素香、“珠子”等领导人鲜血生命的代价、革命惨遭挫折和失败的罪行。孔居任眼见大势已去，承认了以上罪行，