刘光祖赶到祁州给刘保山送讯，发现刘保山与秀姑两人日久生情，刘光祖为了刘保山的前途考虑，劝他赶紧离开柴家。

　　柴老板也担心刘保山会作陈世美，害了秀姑，坚持让秀姑忘了刘保山。

　　刘保山返回北京到三庆园看戏，却遇上了心怀鬼胎的牛半仙……

《天下第一丑》分集介绍：第5集

　　柴老板父女决定在北京开药铺，令刘保山喜出望外。刘保山终于对秀姑吐露爱意。

　　路登高从牛半仙处得知刘保山已回北京准备参加恩科考试，感到自己状元梦难圆。一怒之下指使牛半仙出去散播六三爷暗中点刘保山为状元的谣言。消息传到宫中，懿贵妃派安德海传话给六王爷，告知此事不妥。六上爷忙嘱咐大主考不要点刘保山为状元。

　　五格格再次装扮成赶考举人拜访刘保山。二人对酌谈天，不觉大醉。

　　秀站上街看榜，不巧遇上纨绔子弟平大少。平大少为秀姑姿色倾倒，上前纠缠。秀姑费尽周折将其甩掉，不想到了天津会馆，却看到醉倒在床上的刘保山和男装的五格格……

《天下第一丑》分集介绍：第6集

　　六王爷招赘一事传到三庆班，程长庚找到刘保山核对，刘保山表示绝无此事。

　　殿试前秀姑让刘保山只中进土，不中状元。

　　咸丰帝也已听说六王爷欲点自己的未来女婿为状元，叫来六王爷质问是否做弊。六王爷矢口否认。谁知结果刘保山还是考上了状元。咸丰牵龙颜大怒，将大主考和刘保山关进牢房，六王爷受到责骂，有口难辨。

　　五格格在懿贵妃帮助下求得咸丰帝开恩，准许刘保山重试。

　　金殿之上，刘保山考试文章又列头名，被咸丰帝大加赞赏。而刘保山不愿被人耻笑为裙带官，在殿试上故意搌卷……

《天下第一丑》分集介绍：第7集

　　五格格对刘保山仍旧情难忘，希望六王爷能招他为女婿。谁知刘保山对权贵毫无兴趣，毅然拒绝。路登高受六王爷指使劝说刘保山，并威胁刘保山如果他坚持娶秀姑为妻，会危及到秀姑的安全。

　　刘保山怕牵连秀姑，违心对秀姑说了绝情的话，秀姑却认为他是见到五格格后变了心，伤心欲绝。

　　五格格再次以男装面目亲自劝说刘保山，谁知被刘保山无情地赶出屋门。

　　路登高借机陷害刘保山，使刘保山无家可归，晕倒在窑台之上……

《天下第一丑》分集介绍：第8集

　　　刘保山对仕途灰心至极，想转入梨园作戏子，却遭到程长庚的反对。三庆班其他人更是因为六王爷招婚之事，对刘保山百般嘲讽。

　　刘保山路遇秀姑，但是不敢现身，只能远远地看着秀姑，却难解思念之苦。

　　秀姑对刘保山仍未绝情，当她得知刘保山并没有住到六王爷府时，喜出望外。五格格为了寄托思念之情，让天津会馆保留刘保山的房间。而在懿贵妃面前，五格格却说自己已经不喜欢刘保山了。

　　路登高阴谋使坏，使刘保山顶替他人上台唱戏，六王爷大怒，勒令将三废班主程长庚拿下……

《天下第一丑》分集介绍：第9集

　　刘保山下海唱戏断了仕途，六王爷欲迁怒于程长庚，刘保山却表示自愿转入梨园。刘保山与程长庚结为至交，正式拜在三庆班门下，取艺名为刘三。