为了得到答案，Cameron设法说服FBI联盟调查局女探员Kay Daniels(Ilfenesh Hadera扮演)，让自己来协助她寻找那位失踪的卡特尔企业老板，尽管，他根本不是个干FBI联盟调查局工作的材料,尽管在调查过程中，Cameron所展示出的古怪的滑稽动作和魔术技巧惹恼了Kay的上司Deakins(Laila Robins扮演)，，但Kay却认为凭借Cameron的才能绝对是抓捕到那个在逃犯的最佳机会

于是，凭借着Cameron利用独一无二魔术天赋加上Kay在FBI联盟调查局接受过训练和在城市环境中处理事情的能力，两人搭成一致并组成一个团队，尽管在调查中遇到一些形形色色的人让他们卷入到不少麻烦,同时，帮助他们的还有Cameron曾经魔术团队舞台幕后的高手们，他们常打造一些制作假象的把戏骗局帮助Cameron和Kay，帮助他们还有Kay的训练有素黑人搭档Mike Alvarez(Amaury Nolasco扮演)，同时他还是Cameron的狂热粉丝，最终，在这群人配合下，他们借助虚幻魔术成功地抓捕到那位失踪的卡特尔企业老板，但却仅差一步之遥，Cameron就可以找到那名可能是毁掉自己事业的犯罪前科魔术师，但最终还是让他溜掉了

这次行动受到FBI上级刮目相看，决定让Kay指挥这帮人并组成一个新团队：欺诈组，工作时用他们自己的方式解决那些牵扯到欺诈和欺骗的案件，于是，Kay立即向Cameron和他的魔术团队发出邀请，通过他们的方式来觉得各类刑事犯罪案件和一些间谍活动；当然，对于Cameron来说，他最想干得一件事情找到那名逃走并毁掉自己事业，令人琢磨不透的魔术师。