婚礼当天，关威施巧计让看守自己的孙大贵为自己解开了绳索，连夜与表弟方朗离镇投军。此时陆小雅得知了关威逃婚的消息，直追关威而去。孙大贵受家人嘱托前去追赶妹妹陆小雅，此时潜伏已久的山田挺进队突然发难，将全镇居民尽数屠戮。四人虽侥幸逃过一劫，陆小雅却不知所踪。

　　山田挺进队行凶过后，假扮小镇居民在国军车队的必经之路上设伏。此时关威心系父亲的咳疾与方朗折回史家镇，眼见亲人们的凄惨死状不禁目疵欲裂，立刻在镇中寻找凶手的踪迹。此时国军车队抵达史家镇，一场混战爆发。混乱中因关威的破坏，国军将领在日军的枪口下逃过一劫，日军眼见计划失败不得不狼狈逃离了战场。战事平息之后，国民党第五战区警卫团营长史勇带兵赶到——史勇所在部队与山田挺进队身负血海深仇，其母也在此次屠杀中遇难。而关威是唯一能记住山田挺进队真实样貌的幸存者，史勇索性强押关威追击敌军，却在路上中伏，全军尽没。就在二人陷入绝境之时，武工队队长苏先生带领队员经过，开枪将日军引走，二人方才得以逃出生天。

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　　硝烟散尽，史勇看着战友的尸体悲怆不已。史勇与关威本为旧识，多年来史勇一直将父亲当年的意外身亡归咎于关威告密。经此一难，二人决定暂时放下积怨，共同对敌。此时孙大贵和方朗也追了上来，史勇判定敌军已经前往新城。

　　关威等一行四人在新城外巧遇汉奸泥鳅，关威心生一计假扮汉奸带领余下三人进城，不料被日军发现了史勇手上的枪茧。除了扮成汉奸的关威，其余三人都被日军拉了壮丁。

　　关威在设法营救三人的途中巧遇史勇旧识冷傲雪，并被冷傲雪误认做汉奸。在关威百千方百计证明了自己的身份之后，二人才冰释前嫌。在关威的谋划下，二人绑架新城保安队长陈小拿之子，成功将三人换了出来。

　　此时苏队长带领队员进入新城，准备前往开明书店将日军板垣师团的兵力部署图取出送往国统区，不料开明书店已被日军查抄。山田挺进队在书店里布下了重重陷阱，等待苏先生的到来。而关威一行五人也在紧要关头发现了开明书店的异常。关威和史勇急欲报仇，却在制定作战计划上产生重大分歧，最终不欢而散。

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　　史勇与关威争执良久，终于同意了关威驱狼吞虎的计划。在关威的授意下，孙大贵前往宪兵队，故意举报开明书店有共产党活动。此时苏先生带领队员前往开明书店递交情报。通过暗号，苏先生识破了山田挺进队的伪装，却苦于无法脱身。

　　此时宪兵队带人包围开明书店，史朗故意开枪制造混乱使得书店内伪装的日军与宪兵队自相残杀，苏先生借机脱身，却在混战中受伤被关威所救。众人带着受伤的苏先生在新城内与追击的日军周旋，最终不得已躲进了悦来客栈。此时保安队长陈小拿带兵进入悦来客栈，关威情急之下假扮山田挺进队的队员，骗过了陈小拿。客栈老板娘花芙蓉和伙计马三皆是爱国志士，对关威一行人的身份信以为真。花芙蓉和马三在酒菜中下药，迷倒了关威等人。关威机智脱困，并在马三面前手刃前来搜查的日军，证明了自己的身份。误会解除，众人把酒言欢决定拉起队伍抗日，并将自己的队伍命名为神勇突击队。