和谈开始了，妓院老板及辽国大官相继神秘被杀，辽官大怒，限时公孙策破案，否则实时挥军入宋！包拯被卷入漩涡里了！包拯虽失去记忆，然其超凡的分析推理能力却没有失掉，他终于找到真凶了，可是就在此时，真凶欲杀包拯灭口，包拯头颅被重击至昏迷……

　　因祸得福！包拯不单大难不死，更恢复了记忆！可是，他虽记起自己的身份，但到底自己因何失踪，又何以堕崖重伤，却怎么也想不起来！

　　贰--三大神器

　　公孙策领着包拯及小蛮回到京城，仁宗马上召见，只见仁宗一脸忧郁的模样。原来这些年里，八贤王养病在家，朝中唯庞太师独大，已至权倾朝野，仁宗只得日夜在家中潜心佛学，包拯只感同情。

　　仁宗邀得东瀛高僧至中土论道，派包拯代替自己前往参神！这次东瀛高僧带同了神武天皇传下的三大神器；八咫镜、琼曲玉及草薙剑前来。有传闻神武天皇，正是当年被秦始皇派往东海寻找神仙的徐福。徐福东渡后，把中土文化带到东瀛，成了东瀛传说中的开国皇帝，而三大神器，更藏着一没人能解开的大秘密……

　　迦叶寺。守护三大神器的僧人相继被杀！负责守卫神器的东瀛小忍者伊贺小狸认定包拯就是杀人犯，要杀之，幸在危急关头，一少年救了包拯。那少年正是展昭！这两年，展昭周游全国寻找包拯，同时，亦已长成英伟少年。

　　正是不打不相识，展昭及小狸成了好友。原来小狸自幼跟随师父在深山练功，至完全不懂世情。脱下冷冰的面具后，只是一个天真无邪，对甚么事物都充满好奇心的小女孩。

　　包拯终破了此案，同时，亦参悟出三大神器的秘密：原来，内里藏有一地图，按图寻找，便可得到宝物：天芒！仁宗大喜，因为从刚在山东出土的一块秦朝石碑得知，这天芒，很可能就是徐福当年给秦始皇炼制的长生不死药！包拯当然不相信世间上有长生不死这回事，可是仁宗苦苦相请，皆因他未过门的皇后，郑王府的柴郡主，已染病多时。在这世上，除了包拯之外，仁宗便只有这青梅竹马的皇后是朋友了！为救治皇后，包拯姑且一试，遂领着小蛮、公孙策及展昭上路了。

　　叁--灵力杀人

　　包拯跟公孙策、展昭及小蛮一起上路。

　　来到江南一带，忽见市集里热闹非常，聚集了从各处而来的术士！原来江南巡抚刚猝死了，可是，他留下了一本呕心沥血的著作，却不知藏在何处，遗孀为了完成巡抚的遗愿，竟悬赏十万两，要把巡抚之魂招回来，以期找出其遗作所在，遂引来各方术士。术士们大都滥竽充数，引来笑话连篇。

　　既是同僚一场，公孙策也到巡抚府上拜祭一番！各地方大员也来了，其中最显赫的，正是人称飞星将军，深谙五行术数，杀敌无数的庞太师之子庞统！

　　庞统跟包拯初次见面，包拯只觉庞统文武全才，是个不可多得的人才！

　　各官员及术士聚集在巡抚府第中，热闹非常。其中一名叫铁筝的女道士，跟另一术士风老头更是争吵连连，直把包拯及公孙策烦死了！

　　就在当夜，一名前来祭祀的官员死了！跟着，另一名术士亦死了！

　　从死者房间的蛛丝蚂，公孙策推断出，疑凶正是铁筝！铁筝直呼冤枉，她是曾潜入死者房间，可是，她只是往偷东西而已！原来铁筝原名小风筝，是一名贪财的女飞贼，风老头正是她的父亲，二人合作做买卖，只要那里有机会，他们便往那里去。公孙策不相信，幸得包拯找到证据，证明她的清白，她才幸免被冤！小风筝因而喜欢上了包拯，并跟公孙策成了一对欢喜冤家。