到了邺城，经过明查暗访，慧可发现，所谓的少林和尚全是假的，目的就是引他来邺城。慧可也被一个人囚禁，这个人就是当今齐国的大国师道恒，道恒也是整个事件的幕后的主使。道恒是慧可的师兄，同师达摩，因道恒心存恶念，企图偷窃达摩的袈裟，被达摩愤然逐出少林。多年来，道恒对慧可心怀仇恨，一直梦想本该属于他的达摩袈裟。成为昏主高洋的国师后，感觉报复慧可，夺回袈裟的时机终于来了。慧可义正辞严地规劝道恒，道恒利令智昏，哪里听得进去？为让昏主高洋帮助他夺回袈裟，他向高洋把达摩袈裟描绘得神奇无比，法力无边。高洋也想得到达摩袈裟，以剿灭佛门相威胁。就在高洋准备处死护法的慧可方丈时，意外地中了企图篡位其弟高演的毒酒。少林师徒惩罚了道恒，保护了达摩袈裟。

　　达摩袈裟经过一番劫难，又回到了少林。

　　少林寺出现一个神秘的少女，在暗中跟踪惠忍。原来这个少女是当今北周国的公主，多年前，惠忍是王宫的侍卫，与公主相爱，周武帝为了把二人拆散，把惠忍发配到边疆。多年后，公主得知惠忍在少林寺出家，便私自逃出长安，来到少林寺来见惠忍。惠忍以出家为由，忍痛拒绝了公主。不想，公主在返回长安的途中，被叛将尉迟迥劫去。惠忍打出山门，去救公主。方丈放心不下，让少林寺五位师兄下山去保护惠忍。六兄弟汇合后，救出公主，闯过尉迟迥的数次追杀，找到杨坚。六位师兄在杨坚的支持下，率领大军平定了尉迟家的叛乱，保住了长安。王宫大殿上，惠忍向周武帝请求还俗后与公主成亲，可是周武帝迫于压力，不得不和西胡和亲，把公主嫁给西胡可汗。为了国家得利益，宇文公主含泪远嫁，四师兄惠忍伤感的回到少林寺。

　　齐国亡魏后，齐王下令追杀魏室宗亲，株连颇多，已经被杀的有三千余口。一群江湖人士来到少林寺，都要慧可方丈交出一个重要人物——魏太子元觉。慧可向弟子们说出了一个隐藏多年的惊人秘密，惠石就是魏太子元觉！追杀魏太子的霸刀一定要斩草除根，江湖人士是中了追杀太子的霸刀的毒药，为保全性命才来的，而惠石的救命恩人秦丰，希望惠石以太子的身份出山，号令旧部，光复魏室，保全魏室宗亲。是出山还是留寺，慧可方丈让惠石自己决定。惠石决定打出山门，欲救魏室宗亲于水火，光复大魏江山。

　　师兄弟同情背负国仇家恨的惠石，出手时都留有余地，惠石侥幸出寺。可是，救民水火、光复魏室谈何容易？长期的战乱杀戮，使出寺的惠石看到的是满目疮痍，尸横遍野，身为太子带兵讨贼，又使他不得不一次次做出杀伐的决定，这与佛教的教义，与师傅的教诲背道而驰。这使得惠石大受刺激。

　　经历了一次次生死劫难，一次次战争杀戮，惠石亲眼看到一个个无辜的生命在他的眼前消失，心如刀搅，光复魏室无望，他不但没能救得了魏室宗亲，反而使已经逃出魔爪的堂嫂和堂妹为他而白白丢了性命。刀光血影，怨怨相报，这场杀戮何时才是个尽头？杨坚大军除掉了昏君高洋和昏王高演之后，惠石决定重回少林，回到那个使他心灵清静的地方，回到师傅和师兄弟身边。