案发后，为了掩饰罪行，慧俊杀害了凶手，这一切被柳老爷发现并当作把柄威胁慧俊帮他做事。

　　赛脚大会上，慧如一举夺魁，慧明的画家同学杜子健来到吴村游玩，立即被慧如迷住了，单纯的慧如在和杜子健游玩中不慎落水，晾晒衣服时被偷拍了裸照并刊登上了杂志，不料外国人凭借照片竟然找到了吴村，这严重违反了族规，无辜的慧如被族长判以死刑，吴老爷无颜求情，吴太太和全家人拼死保护慧如，路生也为救慧如被打断了腿，慧如终于被免死，但必须永远离开吴村，在杜子健的承诺下，两人去了上海。

　　因为照顾路生而忽略了慧祥，慧祥一气之下去了漆号，吴太太派丫鬟莲儿去照顾他在给军阀的贺寿上，宛心用计帮慧祥挽回了金钱和面子，慧祥更觉得自己窝囊，再次疏远宛心，攻于心计的莲儿乘慧祥心烦意乱醉酒之际，引诱慧祥并怀了孕。宛心心痛地纳了莲儿和孩子。

　　正逢袁世凯登基，柳老爷怂恿慧俊让吴家给袁世凯送礼，乘机立功给父亲看。吴老爷也觉得是个扩大生意的好机会，同意慧俊去漆号和慧祥共同打理送礼一事，自己去作坊和四怪师傅打造金龙屏风，不料积劳成疾病倒。宛心用剪刀剪出了让老爷满意的图稿，并请求去漆号帮忙事情,吴太太和吴老爷答应了请求。

　　宛心在漆号工作认真且谦虚好学，受到众人尊敬爱戴，金龙屏风终于做成，路生也终于决心离去。慧祥慧俊共同护送屏风进京，荣归故里时带来了与袁世凯的合影，一时间宝源漆号名声大噪，不料袁世凯很快下台，漆号因为送礼制屏风亏空不少，债主纷纷上门，柳老爷乘机凭着照片告发吴家为袁世凯党羽，慧祥主动承担责任，被官兵抓走。老爷也在那一刻黯然逝去。

　　送葬那天，筱桂香来了，她和吴太太多年的恩怨终于消解，慧如也赶来了，虽然日子过得困难，杜子健也对他不好，但还是坚持自己的选择，当日便离去。

　　吴家突然陷入困境，吴太太无力管理家事，将管理权交到了宛心手中。慧俊质问母亲要把家交给外人而不是他，吴太太指责慧俊作恶太多，且不敢和大哥共同担当责任，不再认他这个唯一的亲生儿子。

　　在宛心的帮助下，莲儿生下了一个男孩取名天赐，宛心的宽容让莲儿有了愧疚，吴家刚刚有了些生气，莲儿却因要告发慧俊，被暗地里害死。流言蜚语又落到了宛心身上。

　　慧明在筱桂香的帮助下，他创作的戏终于可以登台演出了，却在台上得罪了军阀，筱桂香为救慧明用身体挡住了射来的子弹。为躲避追杀，也为追求自己的事业，慧明回家匆匆和若兰，母亲告别后背井离乡而去。

　　吴家欠的钱如果还不还上，漆号作坊便要被查封，万般无奈下，吴太太听从了慧俊的建议，向柳老爷借钱并用房产做抵押，这原本是慧俊的主意，他想乘机夺取房契和家业并证明给母亲看他是有用之才，不料却被柳老爷算计，得到房契后又在半路上抢走钱款，打伤吴太太，夺取了宝源漆号及作坊，凭着房契赶吴家人出门，得知这些都是慧俊导致后，吴太太怒斥慧俊，含恨死去。

　　慧俊眼看家破人亡，把一切都归罪于柳老爷，他杀死了柳老爷和柳老太太。目睹一切的绣屏被吓疯。慧俊独霸了家业，却失了所有的人心，他只有在照顾疯颠的绣屏时，才感觉到一丝家的温暖。

　　此时路生在上海已经成了雕刻方面的专家并与洋人有生意往来。他遇到了被杜子健舍弃后独自生存的慧如，决定照顾她。

　　终于，在宛心的设计下，慧祥被放出。慧祥决定和宛心重振家业，路生和慧如还有原来作坊中的四怪师傅也回来帮忙，共同研制出了失传多年的雪里红漆，在“徽漆大赛”中一举夺魁，彻底击跨了慧俊，不久，慧俊杀人的事情也败露出来，绣屏为了不让慧俊再做恶，抱着他滚下山崖。

　　宝源漆号终于重新挂牌，吴宅重又张灯结彩，今天，慧祥和宛心要举行真正的婚礼，不料慧俊突然浑身是伤地冲进来，一枪打死了宛心，此时的慧俊没有了复仇对象，也一无所有，精疲力竭的他绝望地选择了自杀。