3个孩子求签算命，但“生不如死”、“死不如生”“先死后生”三支被黑猫打落的命签，如同3人头上的咒语和谜团。

　　但毕竟是孩子，那冥冥中的谶语并未阻挡他们肆意的成长与快乐，身强力壮的志高，是怀玉和丹丹的保护神，他们一起大大咧咧地度过了戏班受罚、胡同打架、北海划船的打打闹闹的童年。

　　清朝灭亡了。北京城中一篇哗然，哭声和笑声几乎同时充满了北京的天空。这样的事情在年少的怀玉看来似乎是桩喜事——叔叔李盛天在这个天变色、风云起的当口，突然同意了怀玉学戏的请求，少年怀玉告别了留英回国的家庭教师路新生，开始了实现京剧梦想的旅程。

　　梦想越走越近，3个孩子也在渐渐长大。过往单纯的嬉戏渐渐多了些羞涩的味道。怀玉和志高都曾偷偷地注视过身旁这个漂亮倔强的姑娘，丹丹也莫名地对这两个哥哥有了不同的依恋。

　　科班结束了。梨园行中的明争暗斗一时间搅动得科班里分崩离析。李盛天临危受命，组建了戏班，怀玉挑梁登台，不负众望。但成角的道路异常艰辛，除了刻苦练功外，还要时时应对来自同行的刁难和暗算。幸有师傅和志高等伙伴的帮衬，还有在心里已经悄悄扎了根的丹丹，怀玉一直很坚强。

　　3个人的情感还在滋长着。丹丹对两个男生都有情义，但她越来越清楚自己爱的是怀玉；怀玉和志高都爱丹丹，爱法却不一样，志高是明明白白的追求，甚至要求自己的兄弟退让，怀玉是个心高气傲的人，他重视兄弟的患难情谊，他还有想要出人投地的野心。

　　在怀玉的犹豫退让间，丹丹心如刀绞，志高毫不知情。

　　然而3人间却由于猜测和忌妒，产生了小小的裂缝。

　　民国初期，军阀混战。北京城一片躁动不安。

　　怀玉因帮助一位得罪军阀的朋友遭到追杀，为求退路，在朋友史仲明的帮助下，怀玉匆匆逃亡上海。临别时，怀玉含蓄地向丹丹表露了情感，也表示要退出和志高与丹丹间的感情纠葛，丹丹痛彻心扉的哭喊，使志高明白了自己在丹丹心里是无法与怀玉相比的。

　　30年代的上海，和北京相比，就是另一个眼花缭乱、光怪陆离的世界。歌舞娱乐电影空前繁荣，几乎引领着世界的时尚潮流，报纸、杂志、电台等媒体的力量也迅速膨胀。路新生也进入上海传媒界，要大展一番手脚。

　　初入上海有些自惭形秽的怀玉迅速给自己鼓起勇气，他不言输，在这片他完全陌生的土地上，他相信自己会成为最棒的角儿。(本站剧情频道 电视节目表)

　　“罩”着怀玉、请他在上海演戏的，是上海滩的黑道老大金啸风，史仲明的老板。那是一个如同老虎一样让人产生寒意的男人。金啸风在娱乐业和媒体的势力遍布上海，暗中还做着许多不为人知的生意，令人闻风丧胆。

　　但怀玉似乎并不太惧怕这个男人，甚至还在无意间重重地刺伤了金啸风——偶然的机会，怀玉认识了一个叫段娉婷的女人，她是一个电影明星。段娉婷爱上了怀玉，怀玉也如同做梦一般被这个美人吸引、搅动，无法自拔。他不知道，这是他为自己藏下的一把刀——这个女人，是上海滩老大金啸风的女人。