蛇盘山鹰愁涧，山势险峻，小白龙吃了玄奘的白马，玄奘埋怨起悟空，悟空也埋怨起玄奘，正在师徒俩谁也不让谁的石猴，众揭谛神祇从天而降，奉了观音的旨意前来帮助玄奘师徒。

　　悟空到涧中去找白龙评理，与白龙打斗起来，最终也未能打赢。

　　观音出现，悟空把这一肚子的苦水统统倒了出来，最后干脆耍起了小孩脾气，说不想干了，观音告诉他东土的凡马不能历尽万水千山，须得一个龙种才能担此大任。又告知取经路上还有妖魔会被降服而一路辅佐，观音希望悟空不要再抱怨，方可顺利西去求得正果。

　　观音临走还赠给悟空三根救命的毫毛，非万不得已不可使用，可救之于急苦之中。

《新西游记张纪中版》分集介绍：第十集

　　观音菩萨送来了白龙马，当晚师徒二人借宿于大雪中的一家院落，却是观音菩萨事先的安排，第二天清晨还为白龙马配齐了鞍佩，玄奘拜谢之后师徒二人便又上路了。

　　山林中闪出一座寺庙，玄奘见是“观音禅寺”连忙前去跪拜，感谢菩萨一路保佑。众和尚闻师徒二人来自东土大唐，却衣着褴褛，均露出不屑神态，勉强引荐去见其院主。

　　这院主自称276岁，更是对师徒二人连眼都不抬一下，言语中甚是不敬和轻蔑，玄奘依然对其恭敬，但悟空却早已反感。

　　院主询问玄奘可有携带宝物，悟空不顾玄奘阻止亮出锦斓袈裟，震惊四座。

　　院主对袈裟起了贪念，与弟子们商议要放火烧死玄奘师徒二人而夺取袈裟。

　　夜里，和尚们在玄奘歇息的屋外摆放柴火被悟空发现，他并未惊动和尚们，连忙上天从广目天王那里借来了避火罩。

　　和尚们点燃了柴火，大火熊熊，悟空却施法让火蔓延到了全寺。

　　次日清晨，整个寺庙已成为一片废墟，众和尚看见玄奘二人毫发未损，都已吓坏连呼神僧。师徒二人前去讨要袈裟，却没想院主面对烧毁的寺庙并哭称袈裟丢失而一头撞死。没有了袈裟的下落，玄奘又责备都是因为悟空的炫耀才导致袈裟丢失，悟空不敢反驳师父，迁怒于众和尚称交不出袈裟就要打死他们。玄奘阻拦不住悟空于是念起了“紧箍咒”，众和尚见到悟空痛苦的样子说出院主因为袈裟而谋害他们的原委，并提供了附近有座“黑风山”的信息。悟空听罢腾空而走，他断定袈裟必定在黑熊精手中。

《新西游记张纪中版》分集介绍：第十一集

　　黑风山，黑熊精正与俩好友商量为其祝寿之事，并夸耀昨夜得到一件宝贝袈裟，为此举办“佛衣会”，这一切都被悟空听到。

　　悟空听罢跳上前去，三人见状一哄而散。悟空随即追赶至黑风洞索要袈裟，黑熊精及众小妖嘲笑他是弼马温，二人大战起来。直战到天色已晚不分胜负，悟空心中惦记师父赶回了寺庙，又从众和尚那里得知那黑熊精原来和院主却是一直来往还经常一起谈经论道，于是心生一计。

《新西游记张纪中版》分集介绍：第二日，悟空变身为老院主来到黑风洞并用佛家人不能做苟且之事说教黑熊精，正当其有所顿悟要还回袈裟时，小妖来报老院主已经自杀的消息，黑熊精自知上当，悟空变回原形，二人又打在一处。

　　大战多个回合后黑熊精逃回洞中再不出来，悟空无奈，想到这黑熊精乃是与“观音禅寺”为邻，于是一个跟头来到南海找观音菩萨评理，软磨硬泡要观音出手帮忙。