在郁宁远的引导下，奇门绑架方歌之女方晓晓，并暗中布局，控制了亲善会副会长孙超，在对付副会长孙超的行动中，洛雪和谢欢起到了重要的作用。

　　为了救出自己的女儿，方歌假意要将珍藏的神秘钥匙献给日本新京的守备长官武藤，意图以此作为鱼饵，吊出背后的人。

　　通过孙超的情报，奇门制定了一项计划，通过武藤的妻子美纪子，成功混入武藤府，盗出钥匙，结果在撤退途中被方歌和日本人发觉，激战之后，郁宁远、洛雪、月影、谢欢四人被迫困在山上，四人的感情产生了微妙的变化。

　　在郁宁远的部下傅振声，以及胡铁荣带领的抗联队伍的救助之下，众人脱险，月影、谢欢等人，第一次见到了革命队伍的理想与精神。

　　千辛万苦回到奇门后，众人发现钥匙是假的，原来，奇门后山密室内藏着一副药方，正是对付日军所研制的疾病的奇药，可惜一无钥匙，二无解锁之法，只能望而兴叹。

　　为了骗出解锁之法，众人成功的将姹萝骗到绝境之中，为了求生，姹萝不得已将解锁之法交出，结果还是被大火烧的容貌尽毁，被迫投靠了日本人。

　　而另一方面，因为方歌的女儿方晓晓被策反，奇门上下也成功的将方歌逼入绝境，原来，郁宁远正是方歌与蓝禾之子，误会之下，方歌受了枪伤，出于愧疚与感慨，他将钥匙交出，并且对闻讯前来的武藤嬉笑怒骂，死在了武藤手上。

　　拿到了钥匙和解锁之法，洛雪成功的将奇门后山的秘方取出，并准备带给抗联，不料却被郁宁远抢走。

　　此时，日本人在姹萝的带领下，攻占了奇门，为了活下去，郁宁远忍辱负重，将秘方交给了日本人，风竹为了救出洛雪和谢欢，壮烈牺牲，死前吐露了秘密，原来他正是谢欢的父亲。

　　得到了秘方后的100所研究速度飞快，为了成功投毒，需要一份风向水文图，洛雪和谢欢将其偷出，不了却被守在一边的姹萝和郁宁远截住，洛雪被郁宁远抓住，谢欢被姹萝擒住。

　　没有了地图的日本人，将希望寄托在一位日本专家身上，此人是反战人士，他不想自己的研究成为屠杀千万人的工具，便装疯卖傻，藏在精神病院中，姹萝和郁宁远两方势力纷纷潜入精神病院，一番战斗后，洛雪中枪，专家被姹萝抓走，逼出地图之后，将其杀害。