是周瑜的堂弟，为人狭义忠胆，现处于两难境界，如不杀孔明，周瑜不放过自己，如杀了孔明，又不忍心有违小乔待他兄妹之情。权衡最后，他还是带着周瑜赠刀去找诸葛亮了。

　　两路杀手扑向诸葛亮一家，危急万分。谁知曹操杀手在朱皓的配合下，围杀诸葛亮之际，周瑜杀手周铁反而救了他们。诸葛亮见周铁英俊威猛，又有救命大恩，便与周铁结拜兄弟。周铁正想接近他，便表面依允了他，成了孔明身边的隐患。

　　诸葛亮一则考虑自己为了在当地立足，向黄承彦学习兵法，将来一展抱负；二是黄素人丑智高，多次用计救了诸葛亮，终使诸葛亮向黄女负荆请罪，答应娶她为妻。进洞房时，丑女用计设下三关刁难诸葛亮，最终被诸葛亮闯过关，二人成就了好事。

　　失去诸葛亮的蔡玉姣痛不欲生，持剑自刎，被庞统救下，朱皓之子朱公子为抢占文武双全的蔡玉姣，与庞统相争，并请来了刘表以权势相逼，在诸葛亮用计下逗败朱公子，成全了庞统和蔡玉姣的好事。

　　由于诸葛亮娶了了丑女，获得秘传的36天罡阵法，使黄承彦大弟子柳不凡心生嫉妒，他经不住朱公子的诱惑，二人勾结暗害诸葛亮。当柳不凡潜入黄素洞房窃取兵书时，被丑女撞见，她痛斥柳师兄，但得知师兄一直在爱慕她，深为感动。二人互诉衷肠时，恰巧被诸葛亮窥见，晚上两口子争吵，诸葛亮负气出走。诸葛亮出走的消息，引的三老和亲友的不安，尤其周铁也同时失踪，更引得老顽童廖九公和黄素的担心。因为他二人早就怀疑周铁行踪诡秘，会对诸葛亮不利，只是诸葛亮不听劝说，现在二人同时失踪，难免担忧诸葛亮被周铁所害。

　　曹操的杀手也多次暗杀诸葛亮不成，现在也不知去向，这一切使众人大惊不安，四处寻找诸葛亮的下落。

　　原来诸葛亮是躲在深山修炼和悟习兵法阵术去了。他苦悟修炼，终于明白天罡阵的玄机，新创了“封候八卦阵”。正当他闭目修炼，跟踪而来得周铁拔刀要杀他时，见一条毒蛇逼近诸葛亮，周铁情不自禁的将杀诸葛亮的刀向毒蛇扔去，再次救了诸葛亮。诸葛亮拜谢他时，他却一声长叹，泪流颊面。周铁说出了真相，为了不负周瑜，他只好依明自残双目了。诸葛亮告诉他，自己早就知道，因为敬重周铁狭义，才假装不知真相。他要周铁不要废去双目，宁愿自己受死。周铁拗不过他，只好持刀向诸葛亮刺去，只听一声惨叫，周铁竟转刀头自刎而亡。诸葛亮大为感动，报着周铁尸体向苍天长哭。

　　三老闻讯有人在镇外山谷中布了阵法，觉得好奇，约好前去探阵。进入阵中，连阵法高手黄承彦也困于险境。危急时，诸葛亮撤去机关，拜见三位师父。三位师父见青出于蓝而更胜于蓝，惊喜万分，勉励一番话离去。

　　师兄柳不凡听说诸葛亮悟出阵法玄机，布了奇阵，为了偷学阵法，他也深夜探阵。入阵后也险些送了性命，幸亏诸葛亮相救。诸葛亮告诉他，自己求过师父，同意将天罡阵法传于师兄，柳不凡回想自己的所作所为，，羞愧不已，他向师弟忏悔。

　　黄素此时也来探阵寻夫，师兄妹三人相聚在一起感慨万千，误会消除。

　　曹操派来的杀手因为多次未能得手，曹操决定出兵，一是借机夺下不服管的刘表属地荆州，二是围剿诸葛亮一家。在重兵压境时，诸葛亮摆下水陆二阵，阵阵几乎歼灭敌军时，不料风云突变，，朱皓等人趁庞统、廖化为救诸葛亮擅离阵地之机，乱了阵法，扑向主帅诸葛亮。在柳不凡以死相救下，诸葛亮化险为夷，撤到水阵中。由于蔡瑁相助，朱皓用连环跑马船又破水阵，危机时，幸亏老顽童带领水盗帮用火烧毁跑马船，全歼敌军，救下诸葛亮。