风铃渡。细作回来报告，马万海要娶亲了。尾崎大喜，认为是一网打尽敌人的好时机，积极准备攻打山头。

　　马万海和黑葡萄拜天地，驴子赶来大闹。

　　山下，尾崎带兵悄悄地进山，驴子突然听到枪响，黑葡萄哈哈大笑，马万海和自己在扁担沟已经设下埋伏，伏击尾崎，三人带兵赶到战场。尾崎遭伏击，惨败。

《天大地大》分集介绍：第22集

　　尾崎在镇上投放病毒，令冯、马二人的部队都染上疟疾，又故意设下重重陷阱，故布疑阵，让冯、马二人劫走了假的急救药品。

　　然而，就在即将给兄弟们注射的千钧一发之际，马万海识破诡计，令尾崎精心策划的阴谋破产。

　　风铃渡。尾崎为这次的失利焦躁不安，鼻子又出血了，他命令部下撒出暗探，对三个山头加紧监控。上司命令尾崎抽调主力部队参加围攻梁清宇的司令部。

　　贺司令表扬驴子铲除了内奸，说起梁将军最近身体不好，正在营地医疗。驴子想要去看望，贺司令劝阻说，日军准备对义勇军主力部队进行一次大规模的围剿，上级命令尽一切可能拖住敌人。

《天大地大》分集介绍：第23集

　　农舍。奔儿与秋儿过起着甜蜜的农耕生活，二人捡了个弃婴名叫虎儿。

　　塔河县政府，正月十五夜里。义勇军以迅雷不及掩耳之势拿冲进县城，攻打县政府。日伪军不堪一击。锁龙在战斗中缴获了一把日本指挥刀。驴子则缴获了一台报话机。他十分喜爱这个破报话机，自己背在身上炫耀。马万海看中了报话机，提出要拿指挥刀换报话机。驴子死活不同意。

　　驴子无论如何也摆弄不响报话机，十分沮丧。马万海挎着指挥刀来了提出交换。驴子好像十分不舍。马万海又搭上一支德国造手枪换来报话机。

　　马万海得到报话机欣喜若狂，却发现报话机是坏的，大骂驴子欺骗了自己。锁龙埋怨不止，鼓动换回指挥刀。

　　马万海带着报话机找驴子要换回指挥刀。驴子耍赖，马万海无奈，又搭上一百颗子弹才把指挥刀换回来。

　　驴子为了修好报话机，派人到日本军营抓回一个话务兵，日本兵终于鼓捣好了报话机，用日语好一顿呜噜，实际上是和尾崎取得联系。驴子不知情，表扬日本兵。马万海闻讯而来，山上招致了日本人一顿炮轰，两个人都负了伤。

《天大地大》分集介绍：第24集

　　曹大个子和黑葡萄来看望冯、马部队，说日本人派了奸细暗害义勇军头领，要他们提防。

　　夜里，二人睡不着，对捉话务兵时的奇怪现象提出怀疑。

　　老阴天来看驴子，吞吞吐吐地让驴子让权。驴子却自有安排。

　　老阴天散布流言，说驴子不行了，想要取而代之。柳蛤蟆舌战众人，按下葫芦起了瓢，不知所措。

　　驴子回山，大喊头疼，以头撞墙，要死要活，又犯了傻病，弟兄们都惊诧。驴子把山上的大权都交给了老阴天代管。有人反对，柳蛤蟆却力挺老阴天。驴子一意孤行，夸老阴天是天生的帅才。老阴天对大伙宣布，临危受命，揽过大权。

　　驴子再次疯疯癫癫，骑马来见黑葡萄，擎着干枯的向日葵向黑葡萄求爱。

　　老阴天命令钳子、广林带人下山绑票。兄弟们说驴子有令，自打加入义勇军就不绑票了，加以拒绝。老阴天露出狰狞面目，众人大哗，两伙弟兄要发生火并。柳蛤蟆站出来为老阴天说话，驴子端着大枪战出来，说谁不听老阴天的就和谁玩命。风波得以平息。