在军政干部会上，因为不许带枪，许世友与保卫人员剑拔弩张，险些酿出一场祸殃。

　　苏区越来越小，国民党大规模的围攻越来越紧，战斗也越来越残酷。红四方面军在去留决策上发生了激烈的交锋。许世友的三十四团浴血奋战，紧急中许世友果断地使用看押的审干队。枪林弹雨之下，审干队全部牺牲和李全有的遇难，许世友悲愤满怀。

　　红四方面军被迫退出鄂豫皖苏区突围。部队向川陕转移中，全军被国民党军围堵在漫川关，弹尽粮绝、人困马乏。许世友接受了突击队的任务，他杀了自己的战马，身先士卒，勇猛拼杀，投入了一连串空前激烈的苦战，突破了敌人三十万大军铁壁合围，为全军打开了通路。

　　1933年川陕苏区挫败敌人“三路围攻”后，许世友任第九军副军长兼第25师师长。红四方面军在川陕边境立住了足。激发了许世友的豪性，在和川陕游击队的会合中，许世友把王维舟灌得烂醉。校场比武的擂台上，许世友漂亮潇洒的招式制服了刺客，机智地保卫了苏区领导。

　　敌人的“六路围攻”开始了，他指挥三个团参加著名的万源保卫战，坚守大面山。许世友严厉地撒了团长张万林的职，摔了他送来的两瓶酒。战斗到白刃化，部队几乎顶不住了，他坚持“你顶，就顶着了”，八角帽往下一拉，高举一把红缨大刀，亲自带领敢死队反击，和敌人由军官组成的敢死队较上了劲。大刀在他手上神出鬼没，舞起来真到了针插不进水泼不进的境界，就像飞花摘叶，战场上敌人人头纷纷落地。在这次规模最长，也最为激烈的防御中，许世友打出了威风。团长张万林和众多将士血洒疆场，许世友感到深深地内疚。

　　为了策应中央红军北上，红四方面军发动了西渡嘉陵江的战役。与中央红军会合。与此同时，张国焘统治下的红色恐怖、人人自危的严酷政治斗争的阴影还笼罩着部队上下，许世友与曾中生神秘地会面。

　　战役胜利的喜悦，许世友接受了战友们的安排，相中了红军女战士李明珍，并相爱结了婚。新婚仪式上，他先拜娘，令人哗然。第一天，他迟到了，自罚扛炮。在这期间的恩爱生活中，他也从不允许妻子介入他的政治生活。

　　长征中，张国焘自恃人多势众，与中央发生重大分歧，搞分裂主义。茫然中的许世友闻知曾中生被害，心灵受到强烈震撼。他强忍悲痛接受任了骑兵军师长的任命。由于部队新组建，军纪较为混乱，为了整顿军纪，他用驳壳枪甩手一枪，子弹打飞了排头兵的帽子，他自己的乡友和老部下为之愕然。部队面貌焕然一新。第三次过草地，他指挥骑兵部队担任前卫，逢山开路、遇水搭桥、筹粮筹款，沿途进行频繁的战斗。

　　红军三大主力会师陕北，许世友进了陕北中国人民抗日红军大学学习。由于张国焘的错误，他受到牵连，经历了人生最严峻的一次考验，差点丢了脑袋。因为反张国焘路线的一些过火言语和过激行为，使许世友陷于极度的苦闷之中，尤其是西路军失败以后，他对反张国焘的认识基本上动摇了，自己跳了出来，酿成一个大事件。他联络了一些原红四方面军的旧部，准备逃回川陕根据地打游击，以此来证明自己革命的决心。这就是著名的“拖枪逃跑事件”。东窗事发，他们被逮捕了，准备接受最严厉的制裁。这时与毛主席演了一场不打不相识的悲喜剧。同时他最心爱的人，剪烂了给他新织的毛衣，递给他一封绝交信，许世友心灰意凉、悲痛万分。生死关头，毛泽东要见他，他竟敢提出要带枪见毛泽东。毛泽东不仅允许把枪还给他，还亲自帮他压上子弹。毛泽东主席的真诚和坦荡，使他心悦诚服，热泪盈眶。从此，他忠心耿耿地跟随毛主席，南征北战。