李世民封突利为王，并允许草原灾民南迁，令突利十分感动，夷男却拒绝南迁而索要颉利故地，李世民为了大局，再次退让，答应了他的要求。不甘心失败的阿史那思摩想出了袭击长安的奇计，他让自己的残兵混在灾民中南下，自己来到长安打探虚实。

　　颉利解到长安，如何处理他在唐朝廷再起争议，长孙无忌请李世民宽大为怀，许多大臣却建议杀了颉利。

《贞观长歌》分集介绍：第三十六集

　　为杀颉利还是保颉利，朝中争议很大。魏征决定在朝堂上劝李世民杀颉利，令卞思去不解，魏征告诉他，颉利为了与李世民争天下，多年来一直对唐用兵，引发彼此仇恨，现在国家统一了，要使双方百姓都知道李世民冰释仇恨的决心，自己一定要演一出“假谏”的大戏。

　　李恪动员李泰一起上奏请李世民下令杀颉利，李泰假意答应，可暗地里却察言观色，准备看李世民的眼色行事。李世民在朝堂上对群臣晓以大义，下令不杀颉利，魏征以死相谏，轰动一时。李泰私下里巴结长孙无忌，请他往酒肆共饮，长孙无忌醉后感叹如果李承乾像李泰这么有天份，自己就会轻松许多。

　　侯君集外出打猎，误了回城的时辰，只好到城外破庙安歇，巧遇化装成书生的阿史那思摩，长于相术的阿史那思摩给他算命，预言了他的结局。侯君集的家将烤熟了猎来的野兔，却被突然涌上的饥民抢走。大量饥民的出现，让侯君集顿感不妙。

　　次日城门大开，无数饥民涌入长安，混乱中长孙无忌被劫走。

《贞观长歌》分集介绍：第三十七集

　　李世民带人到城中巡视，告诉众臣，这么多饥民悄无声息地到来一定不是一般灾民，更像是有高明的将领在后面操纵，他严斥众臣骄傲，失去了警惕，要选一位大将将藏在灾民中的颉利余部打出城去。众人阻拦，却又没有人敢出来担当这个重任，只好同意。

　　李世民召见侯君集，君臣推心置腹，李世民将退敌之策交给侯君集，让他在城外设二十里粥棚，引饥民出城，涸泽而渔。阿史那思摩与抓来的长孙无忌对弈，信心百倍，就等着天黑放火起事，不料饥民却被吸引到城外喝粥，城中阿史那思摩的人马失去掩护，见自己的奇袭计谋被识破，阿史那思摩万念俱灭正要自己，李世民赶来劝阻，被阿史那忠刺伤，侯君集要杀阿史那叔侄，被李世民制止。

《贞观长歌》分集介绍：第三十八集

　　李世民受伤，群臣激愤。李世民接见阿史那叔侄，晓以大义，二人心有所动。岑文本来报告李恪想利用民心杀死颉利的消息，李世民赶到现场制止，下令囚禁李恪等人。阿史那思摩与颉利相见，颉利狂态毕露，将失败的罪责全部归咎他人，令阿史那叔侄二人十分失望。

　　李世民送阿史那思摩回草原，临行前，李世民说起不是自己识破了阿史那思摩的奇计，而是上天托梦给自己，并说阿史那思摩的计谋凡人是无法识透的，阿史那思摩要走，李世民亲自为其牵马。阿史那叔侄十分感动，半路折回，表示归顺之意，李世民大喜，予以重任。

　　岑文本去看望囚禁中的李恪，李恪斥他出卖自己，岑文本十分失望。李泰乘机收容李恪旧部，拜望岑文本，向他示好，岑文本决定将计就计，谋一局大棋。