铁壁合围后，根据地丧失，部队大量减员，我骑兵不得不化整为零，深入敌后。刘春雷和胡彦明参加武工队，智拔据点，巧锄汉奸，打击日军的气焰。他们出生入死，多次经历战友的牺牲，踏着烈士的血迹，他们不断成长，逐步由班、排升为连队干部。

　　1944年形势好转，我根据地扩大，骑兵团兵强马壮，胜利在望的情绪高涨。胡彦明巧遇昔日东家的女儿罗娟子。积压在胡彦明内心多年的情感此时爆发。但申请结婚时，却未被批准。后胡彦明战斗中牺牲，娟子百里寻尸，埋葬胡彦明，削发为尼，为胡守墓，让刘春雷等深感震撼。

　　刘春雷意外结识通讯员吴立然的妹妹吴朵，两人心生情愫。吴立然不幸遭敌伏击，尸骨未存，吴朵悲痛中生怨，中断和刘春雷的来往。1945年日本投降，刘春雷狂喜之后，月下回想八年中牺牲的战友，泪流满面。

　　翌日，刘春雷奉命集结连队，出发消灭拒降的日伪军。吴朵等文工团员在高地鼓动部队，她突然对刘春雷耳语，好好打鬼子，活着回来，我嫁给你。然后，吴朵大声问道，骑兵同志们，执行毛主席和朱总司令的命令，你们准备好了吗？

　　刘春雷和全体骑兵拔刀，庄严回答，准备好了！