在日寇对北平的一次空袭中，宁广冬被大火烧伤毁了容，也与外界失去联系。肖柯却误以为妈妈已死，万分悲痛。

　　1945年，抗战胜利。肖柯有了美丽的未婚妻－金玉珊。在未来岳父、军政实权人物金立武的提携下，肖柯当上了权倾一方的北平警察局督查处处长。

　　当肖勃见到宁广冬时，呈现在他面前的却是一张苍老、憔悴、伤痕累累的脸。

　　战后调停，肖勃作为八路军代表来到北平。而肖柯却被国民党洗了脑，认为是共产党在破坏和平、挑起内战。

　　宁广冬在人群中看见长大的肖柯，心中无比激动，但为了他的前程，她决定母子不再相认。

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　　肖柯回到久别的北平，他十分想念宁广冬，回忆小时候和宁广冬在一起的点点滴滴。他把鲜花摆在被炸毁的家门前久久不忍离去，边烧纸钱边哭诉对母亲的思念。

　　看着自己拉扯大的孩子依然惦记着她，宁广冬感动得以泪洗面。但肖柯红孩子的身世是万万不能公开的！为了儿子的前途，宁广冬只能强忍内心的激动远远的看着孩子，泣不成声。

　　肖柯新官上任三把火，整顿了乌烟瘴气的警察局。

　　已经成为警察局副局长的范河生私自倒卖军火，恰巧落入龙振江之手。范河生带人将货缴获，他早就发誓要报家仇，假意联合龙振江倒卖军火给共产党。

　　宁广冬认出范河生，十分担心范河生会暴露肖柯的身份。

　　宁广冬跟踪肖柯被发现，肖柯怀疑妈妈还活着。宁广冬自称是帮佣吴妈，消除了肖柯的怀疑。

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　　接收大员金立武接到通知，军调处共产党代表即将到达。金立武安排召开军商界及国际人士参加的见面座谈会，令肖柯参加，要他密切注意共产党在北平的活动，肖柯沉默了。

　　任北平军调处我方特派员的肖柯见到了肖勃，两人激动得紧紧握手。

　　范河生为报家仇利用军火走私一事，一箭双雕，不但打死了龙振江，还让现场的死者都穿着帮会和八路军的服装，试图栽赃给共产党。

　　金立武命肖柯用军火走私作为共产党破坏和谈的证据，肖柯将消息暗中告诉了肖勃。肖勃当即拿出证据证明走私军火，是范河生所为。

　　宁广冬为能经常见到肖柯，扮作佣人去他家倒马桶。肖柯善待吴妈的态度，很让金玉姗吃醋，训斥吴妈不要再来了。

　　肖柯亲自登门请回“吴妈”，熟悉的面容和声音打开了肖柯温馨的回忆。而这一切，却被停职查办的范河生无意中看见，他发现肖柯就是当年那个小金宝！

　　范河生威胁宁广冬和小白龙，肖柯的命运掌握在他的手中。

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　　范河生找到金玉姗，告诉她肖柯的身世，要挟她向父亲施压，让他升职局长。

　　小白龙带宁广冬去范河生家寻找范当年做汉奸的身份证据。为了掩护宁广冬带走证据，小白龙被范河生打死了。狗急跳墙的范河生，为了抢回汉奸证据，欲将宁广冬置于死地。搏斗中，范河生中枪倒地。

　　金立武借题发挥，声称国共和谈时期，“共产党雇佣宁广冬杀死警官范河生”，试图把一起普通刑事案件操弄成政治事件，为国民党假和谈真内战推波助澜。