阎王来禀报：沉香伙同东海八太子砸了冥界的十八层地狱，救出鬼魂刘彦昌，放走了十八层地狱内数十万名恶鬼，散落得阴阳两界各处都是，现在已经天下大乱了。

　　玉帝和王母大怒，决定派李靖为正，二郎神为副，携同哪吒三太子与二郎神帐下梅山兄弟，发兵五万，即刻下界捉拿妖孽沉香。

　　哮天犬终于得到宝莲灯的下落，他将宝莲灯交给二郎神。

　　小玉练功走火入魔，散落人间的色鬼前来骚扰，被小玉降伏，她命令他们为他护法。

　　哪吒变成了哮天犬的模样，赶去向沉香报信。沉香认识到自己的莽撞，但又感到一个时机已到。

《宝莲灯》分集剧情：第21集

　　二郎神带兵闯入刘家村。哪吒假意和沉香争斗，打得难解难分。二郎神将沉香儿时的朋友狗蛋抛了起来，一枪刺穿他的身体。奇怪的是狗蛋竟然没死。人们忽然想起，刘家村的生死簿都被沉香烧了，这里的人都死不了。众村民欣喜若狂，纷纷朝天兵堆里奔了过去。

　　小玉被哮天犬等人捉住，手腕被刀划开，鲜血流进宝莲灯。宝莲灯重新闪烁起了光芒，二郎神大喜。沉香化作二郎神，打晕哮天犬，救出小玉。

　　哪吒在玉帝面前提出给沉香一个戴罪立功的机会，让他去解救百花仙子。

　　沉香来找孙悟空，提醒他宝莲灯已经恢复神力，千万要小心。孙悟空答应帮助他捉鬼，并给了他一幅牛魔王儿子红孩儿的画像。

　　被沉香救起的小玉偷偷跟随沉香找到孙悟空，她挺剑朝孙悟空刺来，但终究不是孙悟空的对手。又被沉香砍中后背，败下阵来。

　　身心都受伤的小玉百感交集。沉香找到小玉，终于了解到，小玉的敌人就是孙悟空。沉香追问当年小玉父母之事，孙悟空让他去问三圣母。

《宝莲灯》分集剧情：第22集

　　小玉跪在老狐狸精坟墓前，痛苦不堪，她觉得只有跟沉香在一起，才觉得自己是在活着。她决定放弃报仇。

　　小玉找到丁香，表示不能把沉香还给她。自己已经放弃找孙悟空报仇了。丁香大惊。

　　沉香带父亲去华山见母亲，在华山囚牢中，刘彦昌久久地望着三圣母。二人热泪盈眶，多想握住对方的手，多想抚摸对方的面庞。可重重障碍阻隔，他们只能相互望着……望着……

　　沉香向三圣母询问当年之事，三圣母坦然以告：当年是她用宝莲灯帮孙悟空打败了小玉的父母，破了他们的劈天神掌。沉香惊愕万分，小玉悲痛至极。

　　沉香找到小玉，决心两个人共同放弃报仇，隐居山林。

　　哪吒和八太子找到千狐洞，得知沉香的决定，非常气愤。他们斥责沉香，以前总觉得二郎神自私自利，无情无义，现在看来，你沉香比他有过之而无不及。八太子与沉香割袍断义，他和哪吒一起向沉香挥起刀剑。小玉拼死相救，哪吒和八太子轻蔑地离去，沉香心中愧恨交加。

《宝莲灯》分集剧情：第23集

　　沉香决定先救出百花仙子，从此再洗手不干。他照图变成红孩儿的模样，找到铁扇公主。铁扇公主对红孩儿的一片慈母之心，深深感动了沉香。为了儿子，她可以舍弃生命。沉香终于悟出：是母亲给了我生命，如果我连母亲都能背叛，还能算个人吗？他毅然和小玉分了手。