李云馨为救父亲，闯进日本宪兵队，中了五咸的埋伏。 第21集 　　李显、云馨宁死不屈的消息传出后，舆论对侵略者十分不利，再加上日军在战场上连连失利，阴险的五咸为了长远的打算，决定放这两个江湖豪杰。

　　李云龙在桂芳的指挥下为日这窃取情报，五咸十分满意，接着派他们潜入重庆窃取 情报再次得手。为了使情报不落入日本人之手，抗日团体派白凝、云飞、李德组成小分队，中途拦截。 第22集

　　金钱豹自投先靠了日本人，越来越有恃无恐，他听说秋红是百里挑一的美女，欲强娶秋红。锄奸队决定利用金钱豹娶亲之机锄掉这个大汉奸。洞房内，金钱豹正欲掀开盖头，潜入洞房的云飞突然凌空而降，二人又是一场惊心动魄的较量，最终云飞将这个穷凶极恶的汉奸击毙。这时大厅里，锄奸队拿出武器将前来贺喜的汉奸、特务一网打尽。

《燕子李三》分集介绍：第23集

　　日本即将失败，五咸给桂芳下令除掉李云龙以灭口。此时桂芳又爱上了李云龙，接到命令后尽管十分矛盾，还是布置了暗杀计划，但李云龙一次次都做了手脚，使暗杀失败。

　　李显决定先给云飞、云馨定亲，等抗战胜利再举行婚礼。在定亲仪式上，李显嘱托云飞，如云龙还知悔改，就让他重回燕子门，如仍不悬崖勒马，就废去他的武功。深夜李德酒醉睡下李显不辞而别。

《燕子李三》分集介绍：第24集

　　日本军旗下，五咸感触良多，他为他的“以华制华”活动的彻底失败而惋惜。这时，一枚飞镖破窗而入钉在军旗上，他知道是李显来了。

　　搏斗中，五咸渐渐败下阵来，绝望中要求以武式道的方式自杀，这时李云龙、桂芳破窗而入，李显气愤至极，出手欲废云龙武功。而对师父的进攻，云龙反手一镖击中李显大腿。正在此时五咸一枪射来，李显中弹跃起，双手死死掐住五咸中喉咙，桂芳呼喊着必须杀人灭口，李云龙一掌向师父背后打来，李显口吐鲜血慢慢倒地。这一幕恰恰相反被赶来的李德看在眼里，李德奋不顾身冲上前来，云龙拉起桂芳逃之夭夭。

《燕子李三》分集介绍：第25集

　　日本投降前夕，桂芳为五咸的“春之秋”行动能够继续实施做了最后的努力后回到寓所，在哀伤的日本音乐中，她为李云龙跳起了舞蹈，并告诉他：以后谁也不要相信。李云龙睡后，桂芳剖腹自杀。

《燕子李三》分集介绍：第26集

　　大明书场里，听众以热烈的掌声欢迎“铁嘴”重新登台，共同庆贺抗战胜利。李云龙烦闷之极，借酒浇愁，又在回梦楼强逼被抢来的民女小翠兰，姑娘含恨民吊而亡。姑娘的父亲千里寻女，到处向人们诉说李云龙的恶行，又被云龙杀害。

　　接收大中袁卓为平民愤，下令将李云龙定为汉奸，谁料警察局吴警长早与李云龙成了把兄弟，将消息传走，李云龙深夜拜访袁府，留下一盒金条，求袁网开一面。袁收了贿赂，在汉奸名单上划掉了李云龙，从此李云龙越发横行无忌。

《燕子李三》分集介绍：第27集