廖思成、沈晗几个人商量着如果处理目前的事情，由美找来了。由美把思成单独叫出来，想让他带自己一起去中国，思成答应她明天一起去码头然后再回中国。

　　第二天由美带好东西准备去找思成，谁知被山口从后背一下给打昏了。思成始终没有看到由美的身影最后无奈的上船了。

　　顾婷正在练着枪，方天翼过来告诉她思成就要回国了。顾婷连忙把这个消息告诉父亲。天翼吃着麻花想起小时候跟斌哥还在顾婷一起吃麻花的事情。罗斌端着一大盘的麻花进来了，天翼情不自禁的流下了眼泪。此次罗斌回来是有任务的，并让天翼帮自己搞一张日本租界的通行证。天翼还嚷嚷着让罗斌带自己一起去杀日本人，原来罗斌此次是去杀汉奸的!

　　警察查出了土肥原运的是军火，土肥原把让朱子宇去解决这件事情。罗斌最终还是带上了天翼一起去杀王汉生。天翼早早就在外面准备好了车，解决掉王汉生后两成功脱逃了。

　　廖明生遭人暗算，顾汉森让天翼一定要把这件事情查清楚。顾汉森让天翼把朱子宇请过来，想听听他对这件事情的看法。

《黑狐》分集介绍：第2集

　　对于廖明生的死，朱子宇认为是职业杀手所为。顾汉森拿出一笔钱让他查出事情的真相，朱子宇说在廖明生在死之前曾秘密两次接见过日本的土肥原，他怕说出事情的真相会引来误会。

　　在去接思成的路上，顾婷跟天翼商量着如何告诉他父亲死去的这个消息，天翼想什么都不说才是最好的!看到思成的那一刻顾婷上去将他拥入怀中。

　　回来家中思成一看跟走的时候还是一样，当他上二楼找顾伯伯的时候，看到父亲的遗像摆在那里，一时不敢相信自己的眼睛。顾汉森告诉了整个事情的经过，在他父亲死去的前些日子曾帮日本人运过一批货，而这批货跟他父亲的死肯定有关。思成想着要去亲手为了报仇， 而顾汉森担心他有个好歹，不知该如何跟他的父亲交待，让思成娶妻生子安安稳稳的过日子。父亲的遗像就挂在那里，思成再怎么跪头痛苦父亲也不会再回来了。

　　廖明生手下的人告诉天翼日本人让廖明生运的全部是军火，在廖明生知道消息的第二天廖明生就被人给暗杀了。

　　土肥原找到朱子宇跟他说起中国特工刺杀廖明生一事，还想着跟他有更深的合作，可是朱子宇只限于跟土肥原有生意上的合作。

　　送走其它的同学后，沈晗告诉思成廖明生的死一定跟日本人有关，其实他父亲运的那批货根本就不是纺织品，而是军火。

　　思成看着报纸上的消息发呆，顾婷给他送来饭菜，这让他想起了由美曾经也这样给他端过来饭菜，不知她现在如何。山口从报纸上秘密得到了上级给他的安排，看到了报纸上的廖思成，不自觉的拿笔在上画画了一笔。天翼也看到了土肥原在要戏楼聚会的消息。

　　思成一个人来到戏楼里，天翼带着顾婷也去了，天翼安排顾婷在戏楼外面作他们的接应。思成准备掏枪动手的时候天翼从后边拍了他一下，思成让天翼准备好车在外边并且不要熄火，天翼说顾婷已经在外边准备好了一切。刺杀计划被山口给破坏了没有成功，土肥原逃了出来。思成和天翼跟日本人打成一片，就在他们俩跟山口拿枪对峙的时候警察来了，将他们都带走了。