方天翼很明事理的询问廖思成执意留下是否存在别的原因。廖思成表示只有留下来，才能报杀父之仇。两人立刻表现出理解的姿态。

　　特训班的练习十分正式和辛苦，方天翼在其中表现优异，受到关注。处座召他到办公室单独进行聊天，告知其被调离培训班，加入特务处。

　　到达上海的方天翼和上海区的俞梅在餐馆相接应。俞梅交代了方天翼接下来的行动目标——特务处上海区情报站站长丁千木。方天翼的任务就是将这个有通日嫌疑的站长，秘密押解到南京受审。

　　方天翼提出一个利用邀功，让丁千木自投罗网，前往南京的计策。听起来十分冒险，但是又实在不失为一个好办法。他们首先要下手的就是杀掉已经受丁千木重视、背叛组织，而且已经失去利用价值的乔宏顺。然后让丁千木主动来抓他，这一过程需要一个南京来的人假冒共产党进行配合。俞梅听了他的想法，对他的印象颇好。表示希望两人合作愉快。

　　分手后，俞梅来到李长城处，汇报了计划。随后将乔宏顺的资料交给了方天翼。方天翼志在必得的出发了。

　　他的确出色的完成了杀死乔宏顺，不但成功逃出，还留下了字条“叛徒的下场——黑狐”。丁千木得知消息，几近气炸。

　　方天翼这边，只身来到百老汇，没想到组织派来的人居然是顾婷。方天翼想要劝说顾婷不要冒这个险，但是顾婷完成任务的意志很坚决。

　　按照计划，方天翼被抓。丁千木及时出现，从俞梅手里带走“黑狐”方天翼，将其捆绑，准备进行酷刑。

　　顾婷一边，原来是俞梅受到方天翼的暗示，将顾婷打晕，救出她，才没有让她落入丁千木的手中。

　　方天翼还在受着丁千木的酷刑，俞梅及时出现，表示受处座指示，要押送方天翼前往南京。丁千木果然担心俞梅抢功，主动要求押送方天翼。

　　南京。丁千木得意满满的下车，迎接他的却是南京方面的审问。方天翼的首次任务，成功完成。

《黑狐》分集介绍：第4集

　　虽然方天翼成功的完成了任务，但是处座向他提出一个严肃的问题：他是如何得知乔宏顺的叛徒身份。方天翼似乎明白了什么。处座没有深究，只是让方天翼以后用黑狐的代号直接和他联系。

　　饭店里，俞梅等来了方天翼和顾婷。三人同桌吃饭，气氛看似和谐，但又透着尴尬。顾婷似乎并不了解方天翼对她的心意，努力撮合着俞、方二人。饭后，兄妹俩走在一起。顾婷狡黠的说觉得方天翼变了。方天翼笑过之后，突然严肃的告诉她，千万要保护好自己。

　　土肥原这边，得知丁千木在南京被扣押的消息，震怒不已。他一下子就猜到了“黑狐”是戴笠放出的诱饵，并命令手下的特工去查清“黑狐”身份。

　　俞婷一回到家，被已经等在家中的方天翼吓了一跳。方天翼质问她是不是共产党员。俞梅没有直面回答他的问题。方天翼表明自己是一个简单的人，做所有的事情不过是为了复仇和报恩，甚至可以做一个很好的工具。

　　土肥原派来的特工通过对手下的盘问，决定从俞梅这里下手，调查黑狐的真实身份。

　　方天翼跟踪俞梅，无意中发现了其它跟踪俞梅的两人。毫不费力的，方天翼杀了两个跟踪者，救了俞梅。两人又坐到了一起进行了深入的谈话。通过聊天，方天翼认定了俞梅就是一个共产党员。俞梅也参透了日本那边的想法。这反倒激起了方天翼的兴致。而俞梅则劝告方天翼尽快回到南京。