傅作义同意和平解放北平，把军队交给共产党接受改编。毛泽东、周恩来、刘少奇、朱德、任弼时等人高兴地聚餐庆贺。

　　蒋介石痛苦不堪，在孙子蒋孝文面前吟诵出：冬日饮寒冰，雪夜渡断桥。这样的诗句。而不知爷爷心情的蒋孝文却还对蒋介石念李煜的词句：问君能有几多愁，恰似那一江春水向东流。蒋经国听后大骂儿子不懂事。但蒋介石心灰意冷，决定下野。

　　国民党中常委的人在与会，决定蒋介石下野的事，但蒋介石却不等众人商议，就气冲冲把政权交给了李宗仁，还说五年之内绝不干涉政治。众人都很惊讶，李宗仁也只能匆匆签字。

　　于右任提议为了和共产党和谈，把张学良、杨虎城放了。蒋介石却说这事交给李宗仁办，然后就拂袖而去了。

　　张虚在给毛泽东梳头时发现了毛泽东已经有了白发，张虚心里很难过，毛泽东却说：白一根头发，胜了三大战役，值！

　　后来张虚把这根白发保存了起来留作纪念。

　　毛泽东在和张虚散步时谈起了金焰，叫张虚多和她沟通沟通，觉得合适就可以做对象。

　　张虚去找了金焰交流，但对感情之事甚为笨拙的张虚却不知怎样交流，反而惹得金焰生了气。

　　李克农准备在社会部组建一支先头部队，和北平的地下党配合，阻止国民党在北平的顽固分子的破坏行动，顺利完成北平交接。李克农决定张虚调过去，张虚觉得这也是保护毛主席的安全，所以欣然领命。

　　张虚向毛泽东告了别，为毛泽东再梳了一次头。毛泽东却疲惫地在梳头过程中睡去，张虚依依不舍地离开了毛泽东。

　　1949年1月19日，《北平和平解放的初步协议》达成，毛泽东异常兴奋，说傅作义立了大功，从战犯变成了功臣。五大书记开会，毛泽东充满信心地强调，一定要做好北平的接管工作。

　　1949年1月21日，蒋介石宴请国民党要员，正式宣布引退。他说：“我不是被共产党打倒的，而是被国民党打倒的。”下午，他驱车至中山陵拜谒。他对蒋经国说起自己曾打算在中山陵选择墓址，现在看来已经不可能实现了，恐怕他死后都不能叶落归根。他哀叹：“哀莫大于心死！”然后，蒋介石乘“美龄”号专机，从南京光华门外大校机场起飞往杭州。等李宗仁赶到机场，蒋介石的飞机已在天上了。

　　蒋介石不忍离开南京，让飞机绕南京上空一周，作最后的告别。他含泪对蒋经国说：“我们在军事上政治上失败的根本所在就是上下腐败堕落，上下离心，军无斗志，导致党国败亡啊！”说完，父子两人痛不欲生，含泪相对，却已默然无语。

　　浙江省主席陈仪在西湖楼外楼为蒋介石接风，陈诚、汤恩伯、蒋经国等人作陪。蒋介石阴着脸一言不发，弄得大家都很尴尬。汤恩伯劝蒋介石保重身体，蒋介石却离席而去，对着西湖万分酸楚地吟诵李后主的诗句：最是仓皇辞庙日，教坊犹奏别离歌，垂泪对宫娥。众人尽皆失色。

　　谷正藩宴请将回南京的毛人凤，两人喝得大醉，为党国前途痛哭流涕。毛人凤交给谷正藩蒋介石亲笔题赠的照片，谷正藩为蒋介石对他的信任和重视感动万分，誓死为蒋介石卖命。毛人凤很是欣慰，两人握手诀别。