伪装成谷正涵的谷正藩召集青年学生开会。谷正藩俨然已是一个激进的共产党员形象，她鼓动学生保护工厂，与特务分子的破坏作坚决的斗争。

　　特务带着警察要炸发电厂，此时，谷正藩改名换姓，积极参与到护厂斗争，与特务、警察发生冲突。恰好张虚在发电厂与地下党领导人老孙接头，在一场混战中，谷正藩和张虚都被抓进了监狱。

　　张虚跟谷正藩成了难友。警察疯狂折磨谷正藩，几次把她打得昏死过去。张虚目睹谷正藩的坚贞不屈，对她产生了信任，引以为自己的同志。

　　张虚在狱中领导越狱行动，谷正藩积极参与。这一夜，在地下党的配合下，越狱开始，谷正藩奋不顾身与狱警展开搏斗，并亲手杀死了监狱长，自己也负了伤。张虚扶着谷正藩，带着难友们成功冲出监狱，并与地下党汇合。

　　张虚和地下党负责人老孙热烈握手，并向老孙提及了谷正涵，说她在越狱行动中表现得十分机智和勇敢。但老孙似乎有些怀疑谷正涵，因为她所在的组织联系已遭破坏，上下线都已牺牲。

　　解放军成功地接管了北平。在全城欢庆之时，张虚在当了公安局副局长的老孙和公安人员的配合下，搜查了原国民党特务机关北平工作站，找到了大量秘密文件。在一叠电文中，张虚发现了轰炸城南庄的线索，但仍无法确认这个潜伏特务是谁。在老孙的帮助下，张虚追寻到北平站站长徐尧的行踪，徐尧在强大的压力下自首，并交出了部分特务名单，但由于谷正藩早作了安排，大部分特务都已销声匿迹。不过，张虚最大的收获是了解到有个蒋介石的心腹已潜伏在北平，指挥整个华北地区的特务网络，轰炸城南庄就是此人直接指挥，但此人究竟是谁，连徐尧也不知道，更没见过。

　　张虚紧急赶回西柏坡，把查获的密码交给李克农。一张追捕潜伏特务的大网撒开了。

　　北平解放让刘从文胆战心惊，他冒险使用电台，直接跟谷正藩联络。谷正藩命令他不惜代价刺杀毛泽东。但正是这一次行动，让李克农破译了密码，并确认这个潜伏的特务就是刘从文。

　　刘从文狗急跳墙，准备在井水中投毒，被早就监视住他的张虚等人抓获。经过审讯，刘从文供出与他单线联系并直接指挥他是保密局的人，但他并不知道上头的情况。

　　潜伏特务刘从文、孟建德公审后被执行枪决，至此，城南庄轰炸毛泽东住处的案子终于告破，隐藏在毛泽东身边的这两颗最危险的炸弹被彻底清除了。

　　张虚见毛泽东的毛巾太破了，便向毛泽东提意见，说毛泽东不注意卫生，洗脸和洗脚都用一块毛巾，要求再添一条。毛泽东说张虚说得有道理，但却不同意增添毛巾，他幽默地说，脚比脸辛苦，把毛巾分开了，脚会有意见的。张虚还想说什么，毛泽东语重心长地说，我们现在革命要胜利了，可不能忘本啊，你们要做刘宗敏，我可不做李自成。张虚不服毛泽东的话，叫周恩来评理，毛泽东却叫周恩来不要听张虚打小报告。

　　傅作义来到西柏坡，周恩来向毛泽东汇报，毛泽东主动去傅作义住处看望，说，人家大老远过来的，不要怠慢了。傅作义一见毛泽东，就说，我有罪。毛泽东却握着他的手说，谢谢你，你做了一件大好事，人民是永远不会忘记你的。毛泽东的话让傅作义解除了顾虑，两人彻夜深谈，当毛泽东听傅作义说对治理黄河河套的水利有兴趣，便当即表示，河套水利工作面太小了，以后可以傅作义当水利部长，军队的事也可以管。傅作义没想到毛泽东对他这么信任，极为感激。果然，建国后，傅作义担任了第一任水利部长，还兼任国防委员会副主席，绥远军区司令等职务。毛泽东真是一诺千金。