关云长直言刘备官府腐败，刘备诱导关云长处世变通。关云长不以为然抢官府的水为百姓浇田，向官府为乡勇讨抚恤，民众感恩，惹恼官府，刘备无奈揭竿起义，关云长窃喜，暗自敬重。

《忠义千秋》分集介绍：第十一至十五集

　　刘备怂恿关云长接受曹操知遇之恩温酒斩华雄开杀戒，祖母庆幸好事开头，各路豪杰却争相攀缘，关云长崭露头角却心不在焉。

　　曹操一心受降关云长，力拒谋臣荀彧灭刘方略，关云长鄙视朝廷不为所动。曹营肴将军妒忌关云长的威望留须扮装关云长模样换取曹操宠爱，却屡屡败在关云长脚下，自报奋勇实施曹操抛砖引玉之计。

　　胡玥听闻关云长名声日高，感其不配放弃等待，收养关平，关兴。

　　关云长认出肴将军乃吕熊之子吕肴，怀念儿时情感不忍下手，将计就计致使肴将军赔了马匹。肴将军遭曹操羞辱，却得到关云长尊重，感动之余心态终不能服输，假意投降了关云长。刘备知情劝说厉害。

　　谋士荀彧继续说服曹操放弃收降关云长的奢望反而遭曹操监禁。

　　谋臣郭嘉挺身而出又起奏章继续反对曹操收降关云长的主张。

《忠义千秋》分集介绍：第十六至二十集

　　刘备装痴作癫瞒着张飞跟关云长密谋安排出走，郭嘉却早已安排夏侯惇截住出口。曹操挟天子以令天下诸侯，在围猎场公然冒犯天子，关云长正视听欲杀曹操。曹操对关云长依然情有独钟。郭嘉死谏曹操伐刘。关云长下邳身陷曹营。曹操顶住内臣压力却与同意关云长土山所约三事。为显示宠爱关云长正确，邀众官员登高观看关云长门前秉灯守护忠心护主，更夫却误拜关云长为天神并治好了儿子的病。百姓争睹关云长神仪。曹操为挽回面子再施计策，三日大宴五日小宴不能移其志，却遭到曹操部将嫉妒，关云长以德服人赢得众将的尊重。荀彧暗中唆使下人下迷幻药灌倒关云长与枝子同寝一室，关云长怒发冲冠大闹宫廷。

　　收了曹操赠的赤兔马，却打算日行千里寻兄也，如兄不测则从地下也；曹操气得吐血，曰：不爱你不是一件容易的事！却不肯给机会让其立功。

　　糜夫人埋怨关云长忘恩负义，劝关云长出走以试探心志，关云长夜兜藏长髯携糜夫人潜行不辞而别，最终返回，糜夫人埋怨更深。

《忠义千秋》分集介绍：第二十一至二十五集

　　关云长愤斩蔡阳刘、关、张古城相会，张飞等人暗中怀疑关云长曹营失节，糜竺、糜芳在糜夫人蛊惑下落井下石，关云长悲愤满腔欲说不清。

　　夏侯惇为给蔡阳报仇追赶关云长，关云长兵不血刃退了敌兵

　　张氏极力劝说关云长娶了枝子，关云长不从。枝子一如既往。

　　诸葛亮与刘备隆中规划三国鼎立的构想，如鱼得水暗中配合，诸葛亮借刘备宝剑要镇住关云长的傲气。关云长与张飞不满刘备不屑于诸葛亮为伍，争宠假意出走，刘备却在关键时刻下不得手，诸葛亮为刘、关、张同年同月同日死的盟誓担忧。

　　关云长在乡亲面前为周仓牵马引蹬让周仓感激涕零。诸葛亮趁关云长不在火烧博望坡，继而故意调开关云长火烧新野；（本站电视剧