）携民渡江终于失策致使兵败退守江夏，关云长尽管质疑依然服从命令，内心却暗与诸葛亮较量。祖母显身对关云长陈说厉害，关云长不以为然。

《忠义千秋》分集介绍：第二十六至三十集

　　关兴斗胆向关云长揭露糜竺行径，劝说关云长另辟蹊径，关云长反而责罚关兴，致使出走。

　　诸葛亮再次与刘备配合调教关云长，刘备却暗调关云长江东赴会。诸葛亮着急之余关云长已经隐身陪刘备安全而归，诸葛亮七星坛挥洒借得东风，夺得赤壁之战胜利。

　　曹营肴将军在曹操羞辱下再次潜回刺杀关云长，被其义气感动，精神崩溃而逃。

　　诸葛亮自信关云长华容道不能捉了曹操，关云长果然空手而归甘愿受军令责罚，刘备与诸葛亮暗自高兴，关云长却在收黄忠之时也用军令牵制住诸葛亮。

《忠义千秋》分集介绍：第三十一至三十五集

　　糜竺故意在发放赈灾粮的时候引起民众骚乱，肴将军趁乱窃得金铋弓隐退。马良赶忙打开诸葛亮临行锦囊，锦囊却空空如也。眼看关云长利落地安抚了骚乱并鼓励百姓民垦民屯深得民心。

　　江东为索取荆州设计邀关云长赴会，一时惧怕之声鼎沸，关云长感叹风中聆听刀声醉，英雄寂寞，单刀赴会

　　诸葛亮犹豫之余决定继续磨砺关云长，顶着刘备的责难故意拖延颁发五虎上将诰命，闻听关云长擅自过江绝然对关云长发布节制令。

　　马良与关兴力陈危难将近进退两难，撤回荆州再做打算，关云长越发领略绝地后生滋味，加紧攻打樊城。樊城在徐晃增援下久持不下，枝子与祖母黯然神伤。

　　关兴幡然醒悟尽心协力帮助父亲，关云长却一反常态嘱咐马良带关兴返回西川接受诰命，并陈说不忘枝子之情，关兴悲叹后悔莫及。

《忠义千秋》分集介绍：第三十六至四十集

　　吕蒙却隐名埋姓悄然出任大都督，指示商人上岸贿赂烽火台的军官，趁夜白衣渡江占领了荆州。在荆州安抚荆州士兵家属涣散关云长士气。

　　祖母显身陈说荆州已失，关云长方开始展开反击以领略绝地反击之快，但是陆逊突然撕毁互不侵犯条约，徐晃也翻脸不认故交感情展开围剿，关云长被迫退守麦城，糜竺等见死不救拒不支援。

　　诸葛瑾闯营招降，关云长曰：了却君王天下事，何须生前身后名，为玉白、为竹直，乃气节！安排荆州籍士兵先退免遭吕蒙祸害，荆州百姓同仇敌忾。

　　祖母与枝子显身泣血劝说按兵不动等候援兵，关云长曰：不能不别，苦劝非别，不别不平心志，一别壮志凌云！气拔山兮，功盖世，强弓之末般冲入敌阵。

　　刘备呜呼“同年同月同日死”盟誓，一意孤行举丧出川报仇，紧接张飞遇害。诸葛亮上书出师表再次出川，殒落五丈原。

　　祖母与枝子玉泉山显身感叹兄弟情的情分走向反面，悲惋宏图大业功亏一篑。携索魂而来的关云长飘然而去。

　　全剧终