许马告诉赵依娜，他要出去一些日子，把佐藤云子的问题解决掉。

许马准备带刘春出去找雅枝子的下落，佐藤云子竭力要求同去。许马表面上坚决不同意。许马越是不同意，佐藤云子越是要去。

秀子打扫书房，打扫到神龛的时候，忽然格外注意。三岛走进，让秀子离开。秀子走后，三岛按动机关，神龛移位，下面竟有一个暗箱。

佐藤云子催问许马出发时间，许马让步，但坚持带上刘春。

丸子向佐藤云子询问假宪兵事件的细节，佐藤云子说不到三句话，话题就说到许马身上，眼中立刻爱意朦胧。丸子严肃地提醒佐藤云子，不能在这种时候对警局的探子动心。佐藤云子却说她爱上她的救命恩人并无大错。丸子质问为何带不明身份的人去特高课的据点，佐藤云子回忆了当时的情况，丸子立感她描述的人与赵依娜十分相像。

丸子出现在三岛公馆里，对赵依娜进行盘问。赵依娜的回答天衣无缝。三岛及时赶到，制止了丸子。丸子忿忿而出。

许马吩咐小海给游击队康力发报，告诉大家，自己要出去一趟。

丸子赶到警局，要让佐藤云子到三岛公馆去辩认赵依娜，黎世昌告诉她，佐藤云子执意跟许马去出外勤，已经出发了。丸子命令追回许马和佐藤云子，黎世昌让丸子自己试试。丸子立刻明白，一次破获大案的机会，从自己眼前失去了。

许马和佐藤云子带着刘春进了山，按原定的行动计划，直奔目的地。

黎世昌命令警局值班员，所有跟许马他们有关的消息一律封锁。

李茹萍突然要去重庆，临行前嘱咐丸子盯住赵依娜。

丸子直面三岛，告诉三岛在李茹萍走后，对公馆里的一切都要多加小心。三岛告诉丸子，这对他来说是个好消息，他不希望特高课再派什么人到公馆里来。

许马三人留宿山间小客栈，佐藤云子坚持要许马住进自己的房间，许马大惊，好说歹说，才把佐藤云子劝出了自己和刘春的房间。

夜深人静，十几个游击队员悄悄包围了小客栈，按住了许马和刘春。

康力出现，向许马刘春表示感谢，说他们此来，是为了迎接佐藤云子同志归队。刘春听了，瞠目如灯。康力请二人回去转告丸子并黎世昌，感谢他们对佐藤云子给予的那么多帮助。

许马突然挣扎起来，被人一掌击昏。刘春不及FAN应，自己也挨了一下，顿时失去知觉。这时许马的眼睛睁开了，向康力表示感谢。

《谍变1939/代号夜来香》分集介绍： 第二十二集

刘春醒来，发现自己和许马被分别捆在两棵大树上。刘春说万万想不到，佐藤云子居然是共党的人。许马却让他赶紧磨身上的绳子，逃命要紧。

许马刘春回到警局，刘春学舌，复述康力的话。丸子听说佐藤云子被G-C-D游击队接走，大惊失色。

丸子向土肥原报告佐藤云子的下落，土肥原顿时失态，立感蒙受奇耻大辱。他命令丸子严审许马和刘春，宁肯嫁祸二人，也要洗刷这次耻辱。

许马刘春被带进特高课审讯室，丸子大有欲加之罪的意思。许马沉着冷静，说丸子是想灭口，是在我们帮了游击队一个大忙之后，又帮了游击队一个更大的忙吗。一席话出口，说得丸子哑口无言。

基地长官柳田走进特高课，对丸子治下的北平特高课毫无建树大加讥讽。柳田让丸子转告土肥原，如果他们继续这样无能，他就会请求最高长官，由他来取代特高课，完成特高课无力完成的事情。