沈啸飞接到密电，孙成调防，不日就会经过北平，回家小住，命令沈啸飞严密监视孙成的动向。

宾归客栈的掌柜对警局征用客栈一直战战兢兢，许马非常理解他的苦衷，跟掌柜交上了朋友。掌柜很快视许马为知己。

一位名叫朱春梅的姑娘来到客栈，说自己是孙晓芸的大学同学，听说孙晓芸来到北平，特意登门看望，约晓芸到家里叙旧。刘春立即阻止，大声喝斥。许马劝住刘春，以不能让孙母晓芸感到已被看管为由，放行了晓芸。

朱春梅带孙晓芸来到一个很隐蔽的饭店包房里，赵依娜早已在里面等候二人。朱春梅介绍说赵依娜是自己的中学老师。赵依娜问孙晓芸，她和奶奶北平之行孙成将军是否知道，晓芸回答说郭忠杰副官长转交给她们一封父亲的信，她们看了信，感到父亲可能会遇到麻烦，所以急急赶来。赵依娜告诉晓芸，现在有人在打她们祖孙俩的主意，目的是用她们俩来要挟孙成将军。晓芸顿时警惕。

要让孙母和晓芸在最短的时间内脱离特高课的控制，众人再议对策。赵依娜大胆地提出，在没找到安全可靠的地方之前，先把一老一小先转移到三岛公馆里去，那是敌人一时想不到的地方。有了跟孙母近距离接触的机会，可以进一步开展工作。

孙母来到客栈门厅，说她的耳坠丢了一个，让许马刘春陪着，上街去配一个。许马立即放行。眼看着孙母蓝芸双双离去，刘春慌了神。许马让他跟到门外，只见孙母晓芸刚刚离去，立刻就有两名特高课的便衣跟了上去。刘春这才放心。

孙母一行来到首饰店，掌柜笑脸相迎。两名便衣跟到店外，看到孙母正在里面挑选首饰，死死蹲守在门外窗下。

掌柜确认两名便衣不再伸头探脑后，急从里间请出了守候已久的赵依娜。赵依娜立即带孙母晓芸从后门走出，上了早已等在那里的三轮车。两名便衣在前门外面全然不觉。

《谍变1939/代号夜来香》分集剧情介绍： 第二十四集

赵依娜把孙母和晓芸安全转移到了三岛公馆。秀子急忙迎接，赵依娜说这是自己的姨姥姥和表妹，专门来看望自己，让秀子收拾好客房。秀子急忙应承。

赵依娜悄悄告诉了晓芸目前情况的紧急，择时再告诉老夫人。

丸子向土肥原报告了自己的失职，土肥原大为沮丧，但他命令丸子，立即寻找一老一小的下落，等孙成一到，要摆出一老一小仍然控制在特高课手里的姿态。

赵依娜向孙老夫人讲了目前的紧急情况，并对那封促使孙母晓芸来到北平的信提出了疑问，孙母立感自己已经被郭忠杰利用。赵依娜向老夫人直言，日寇就是想把孙成将军的部队策FAN到他们的阵营里去，一方面动摇全中国人民的抗日决心，另一方面，就是企图让被策FAN的部队，充当他们屠杀中国人民的刽子手。孙老夫人请赵依娜想办法告诉孙成，决不能上鬼子的当。

三岛被召进基地司令官办公室，柳田直言，对三岛的工作很不满意。三岛直说了自己的理由，他不忍看到两败俱伤甚至同归于尽的局面。柳田却说，他认为就是应该用牺牲去换取胜利，二人话不投机。

柳田怒气冲冲地给土肥原打电话，使土肥原十分尴尬。

小野突然来到警局，悄悄追问许马寻找雅枝子的情况。许马告诉他毫无进展，小野话里有话地告诉许马，如果找到线索，必须马上告诉他。