扎西获知杀害阿妈的仇人乃是哈巴雪山马贼首领格赞，于是前去寻仇。格赞正在狙击一股红军侦察小分队，扎西的到来，意外地救了这支红军队伍。

　　红军连长柳志洪在纳西族地区白水台养伤，得到东巴经师和中祥和他的女儿和梅的救助。扎西来到白水台，和梅分外高兴，当年扎西流浪到白水台时，正是和梅救了他，因此二人是青梅竹马。和梅深爱着扎西，但扎西却始终把她当妹妹看待。

　　为了治疗柳志洪的腿伤，扎西带他前往中甸城求助于天主教堂的神父。但刚来到城外，便被桑吉手下的民团抓捕，投入大牢。

　　桑吉执意要处死扎西，因为正是他让自己的阴谋破了产——原来，桑吉与索朗合谋害死了虫草老爹，他们一石二鸟的计划就是要让桑吉当上土司，而索朗当上九龙湾大首领。

　　卓玛得知扎西被捉，冒险将其救下放走。扎西刺杀桑吉失手负伤，被和梅流浪歌手伦布救回白水台。伦布本来是个会唱弦子的马脚子，因为深爱和梅而自愿留在了白水台。

　　木里土司的孙子仁巴切喜欢卓玛，于是向多吉提亲。多吉应允，但卓玛却不同意，她带着仁巴切前往白水台去见扎西，阴差阳错间，仁巴切意外打伤了和梅，致其失忆。

　　扎西控制了索朗，并杀进桑吉府报仇。然而，卓玛的出现却意外地打乱了扎西的计划 ，对峙之中扎西挟持卓玛逃进了巴拉格宗大峡谷。

　　桑吉让索朗率领民团士兵进攻巴拉格宗，扎西因寡不敌众悲壮跳崖。卓玛万分悲痛，她发现自己已经深深地爱上了扎西。

　　索朗设下圈套，“意外”地救下了遭到桑吉暗杀的多吉，从而赢得了多吉的信任，很快被任命为民团司令。

　　卓玛跟随父亲多吉巡视领地来到了白水台，当和梅得知扎西的死讯时，痛不欲生，几番寻死。

　　扎西跳崖未死，在巴拉村长者斯那老爹的救治下活了过来，通过斯那老爹的感召，他认识到了爱才是生活的最终目的，而仇恨只能让自己失去更多。

　　浴火重生的扎西要去土司府向卓玛表达爱意，却被桑吉再次捕获，幸好斯那老爹将他救下。他来到白水台，得知心灰意冷的和梅不知所终，痴情的伦布尾随而去。扎西认为是自己耽误了和梅，只好将对卓玛的爱暂时放在一旁，也踏上了寻找和梅的路。

　　和梅准备将自己的生命献给卡瓦格博神山，飞来寺的女尼将她救下。在女尼的感召下，和梅顿悟自己的真爱原来是伦布，一对有情人终成眷属。

　　多吉逼迫卓玛嫁给索朗，卓玛坚决不从，在婚礼上逃走，投湖自杀。此时，扎西也来到土司府寻找卓玛，他被索朗抓住，眼看就要死于非命。桑吉不愿看到索朗坐大势力，救下了扎西。

　　中甸彻底被索朗掌控，桑吉失望之下，被迫与阿墩子土司府的女土司娜仁茨姆成亲，欲图东山再起。

　　1943年，参加了飞虎队的康威意外在中甸碧塔海的草甸坠机，当地傈僳族民众把他当做了白魔鬼，幸好碧云寺的女尼将其救下。这个女尼不是别人，正是消失多年的卓玛，原来卓玛并未投湖，而是管家隆多用生命将她藏了起来。

　　与此同时，扎西已经成了一个马锅头，他率领马帮在崎岖的山路上救下了汉族僧人一通和尚，扎西和马脚子们的善良赢得了一通的尊敬与感激。