已经成为土司的索朗为了恢复其贵族地位，独霸康南地区，不惜与日军勾结。他带人前去抢掠坠机上的物资，为了保护康威，卓玛不顾危险亮明了身份。

　　索朗要将康威与卓玛一起抓走，幸好活佛出现，阻止了索朗的不义行为。

　　一通原来是日军的间谍，被派来与索朗联系。但他在扎西等人的感召下放弃了军国主义思想，跪倒在活佛面前，交待了日军与索朗勾结的阴谋。

　　当年奉命杀死扎西阿妈和阿公的马贼格赞告诉卓玛，扎西乃是多吉的私生子，与卓玛是同父异母的兄妹。深爱着扎西的卓玛得知真相，痛不欲生。

　　扎西再次见到卓玛，勇敢地向她表白了自己的爱情。然而，卓玛把真相告诉了他，他如遭雷击，几欲寻死。命运弄人，两个相爱的人却无法相守。

　　在卓玛的鼓励下，扎西振作精神，联合桑吉击败了索朗，并以多吉儿子的身份当上了中甸地区大土司。然而这并不能让他快乐，因为他心里仍然深深地爱着卓玛。

　　为了保家卫国，扎西组织民团以及物资上前线抗击日军侵略。

　　为了帮助康威重返蓝天，卓玛违心答应了木里土司仁巴切的求爱，条件是让仁巴切捐献一架飞机。

　　扎西只能忍痛看着妹妹卓玛嫁给仁巴切，就在这时，飞来寺的女尼在和梅的搀扶下来到了中甸。这个女尼原来是卓玛的阿妈金安拉姆，她说当年多吉深爱着一个名叫曲美的平民女子，金安拉姆为了报复而与他人偷情生下了卓玛，也就是说卓玛并不是多吉的亲生女儿。

　　扎西与卓玛这一对有情人终成眷属。

　　大婚过后，扎西带领民团踏上了抗日的征程。

电视剧《香格里拉》分集剧情介绍：

《香格里拉》分集介绍：第1集

　　1936年，云南 中甸蓝天，白去，高山，草原。一年一度的赛马盛会正在热火朝天的举行着，领先的是中甸土司勒仓多吉的女儿卓玛，紧跟其后的是名叫扎西平措的年轻人。由于扎西的技术更胜一筹，胜利的果实——哈达 被扎西摘取，一向在家族里以大小姐形象出现的卓玛肯定会不服气，于是另一场比试——比枪便开始啦，卓玛的枪法虽然厉害，但是扎西的枪法却是百人中难有的精湛，卓玛输的心服口服，最后扎西获得了最终的胜利，赛场外面是人们此起彼伏的欢呼雀跃声！。

　　在扎西接受领奖的那一刹那谁也没有想到下一刻会发生什么.....正当勒仓多吉为扎西的枪法而惊叹的时候，扎西突然跃起，拔出腰间的尖刀直向土司勒仓多吉刺去，场面陷入一片混乱之中。说时迟那时快还没有等勒仓多吉的人反应过来，与扎西一起来的人已经把他们都拿下啦，显然扎西他们是有备而来的，刚才的那一切发生的是那么的突然，但仿佛又是在扎西的计划之中，扎西他们捉去多吉的目的不为别的只为交换虫草老爹，就这样多吉被带到了九龙湾！

　　可能是多吉真的不知道虫草老爹的下落，也可能是他不愿意告诉扎西吧，坐在一旁的索朗显得有点不奈烦啦，想要杀死多吉，旁边的手下也随声附和着扬言要杀进土司府。还是扎西考虑事情比较冷静，把多吉先关了起来！