于为了加强控制西域，收买了前旧部兆惠将军，同时在西域七族艾卓尔另起炉灶抢木卓伦和霍的七族盟主，一面要兆惠向朝中要兵马，一面要艾卓尔倒乱。

　　对西域选新盟主新形势，乾隆派白振前往西域考察。

《书剑恩仇录》分集介绍：第34集

　　李沅芷以袁士霄的激将法假意离开红花会，余鱼同果然中计而跟上，两人又碰上了张召重，结果李为救余而严重受伤，幸遇袁士霄所救，受伤的李沅芷，终引起余的怜爱。但余碍于要为师父向张召重报仇，另他觉得配不上李沅芷，难以向她有进一步的打算。故单人匹马留书离开，最后却为众追回。

　　陈赴京之际，与霍再见面，霍希望陈待香香好，但陈只是很无奈。陈面见乾隆，希望乾隆对西域停战，乾隆以太后及郑亲王的压力和西域对天朝的挑衅，推搪需要时间，对汉服一事更拖延，反而劝陈帮忙去找到他为汉人的证据。

　　文泰来、蒋四根闲聊开始怀疑常氏兄弟的背境及意图。

　　白振赴西域找到张召重，叮嘱张要找香香，并为李可秀找回李沅芷。

《书剑恩仇录》分集介绍：第35集

　　官迷心窍的张召重为了讨好李可秀，要掳走李沅芷，李以为能够施计离开，张将话就计把李放走。

　　李用计谋把张引致陈带领红花会众和陆菲青的包围，最后张为余亲手所杀。大仇已报，余与李沅芷成亲。

　　陈家洛自京回总舵，决定和赵半山赴少林寺取乾隆是汉人的证据。于与卫、石见面却被章进所见，于下手不留情，把章杀了，卫、石二人见于心狠手辣，不己为然。

　　乾隆终查到布倩佳在永乐堡附近失踪，觉得与于有关。

《书剑恩仇录》分集剧情介绍：第36集

　　乾隆命人查永乐堡背境，并拘拿霍青桐。

　　卫按于的吩咐，把常氏兄弟之死说是朝廷所为，并误导陈等人赵半山的去向，赵半山忽然出现，否认卫所说自己的去向，令陈对卫有点怀疑。徐与周在路上遇上一被贪官迫上吊的人，终于发现当年杀死徐天宏全家的贪官，并手刄仇人。

　　陈领众人到少林寺，要取证据，必须闯五关，还发现于万亭当年是被逐出少林，但取文觉大师的遗物，则需要过五关考核武功人品，陈与赵连手通过文武五关，取得乾隆出生是汉人的证据。

《书剑恩仇录》分集介绍：第37集

　　众人正讨论拿到证据后赴京面见乾隆，卫春华传话说章进又给大内侍卫杀死，让众人觉得乾隆是边和红花会和解边削弱红花会势力。陈家洛力主以大事为重。徐天宏不认为是朝廷所为，陈家洛开始想到于万亭会否假死。于则很满意利用红花会的情况。

　　卫与石开始对于一再杀死红花会兄弟有不满，但两人既是九爷的人，所以也没办法。

　　乾隆已觉局势在手掌掌握之中，在新建的畅春园游乐，于突然出现，乾隆已把于动态了如指掌，并着于分析乾隆一走，对于一点好处都没有，两人应同舟共济。